CSW 인더스트리얼즈(CSWI)는 2024 회계연도 3분기에 매출, 조정 주당 순이익(EPS), 조정 EBITDA가 크게 성장하며 기록적인 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 2% 증가한 1억 7,500만 달러, 조정 상각전 영업이익은 18% 증가한 3,700만 달러를 기록했으며, 조정 상각전 영업이익률은 270베이시스포인트 증가한 21%를 기록했습니다.
매출은 5억 8,200만 달러, 조정 주당순이익은 4.97달러를 기록하는 등 연간 누계 수치도 주목할 만합니다. CSW 인더스트리얼은 장기적인 성장과 주주 가치에 집중하는 동시에 탄탄한 현금 흐름, 부채 감축 노력, 회사 내 전략적 인사 발탁을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- CSW 인더스트리얼의 3분기 매출은 2% 증가한 1억 7,500만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 18% 증가한 3,700만 달러를 달성했습니다.
- 연간 누계 매출은 5억 8,200만 달러, 조정 주당 순이익은 4.97달러를 기록했습니다.
- 3분기에 차입금을 2천만 달러 줄였고 은행 약정 레버리지 비율을 0.69배로 개선했습니다.
- 엔지니어링 빌딩 솔루션 부문이 13% 성장하는 등 3개 사업 부문이 모두 실적 호조에 기여했습니다.
- CSW 인더스트리얼은 2024 회계연도에 사상 최대 매출 성장, 조정 EBITDA, 조정 EPS, 현금 흐름을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 제프 언더우드를 계약자 솔루션 부문 수석 부사장 겸 총괄 매니저로, 돈을 전략 책임자로 임명하는 등 전략적 리더십 임명을 단행했습니다.
회사 전망
- CSW 인더스트리얼은 매출 성장과 영업 마진 유지 또는 확대에 중점을 두고 2025 회계연도 예산을 준비하고 있습니다.
- 회사는 유기적 성장을 보완하기 위해 매력적인 인수 기회를 모색할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 인건비 상승을 예상하고 있으며, 배송비가 계속 높아질 경우 가격을 조정할 준비를 하고 있습니다.
상승 하이라이트
- CSW 인더스트리얼은 일반적인 연례 계절별 가격 인상을 시행했으며 필요한 경우 추가 조정을 할 준비가 되어 있습니다.
- 계약업체 솔루션 부문은 1월에 신제품 출시와 고객 전환으로 HVAC 시장을 능가하는 성과를 거두며 좋은 실적을 올렸습니다.
미스
- 회사는 강력한 성장세를 보였지만 일시적인 역풍의 가능성과 인수가 잠재력을 최대한 발휘하는 데 걸리는 시간을 인정하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 제임스 페리 CEO는 배송료가 가격에 미치는 영향과 마진을 유지하기 위한 회사의 전략에 대해 논의했습니다.
- CEO인 Joseph Armes는 온수기 제품을 전국적으로 출시하고 최근 무역 박람회에서 Falcon 커넥터를 선보인 것을 강조했습니다.
- 18개월 전 인수한 TRUaire와 슈메이커를 통한 성장 잠재력도 언급했습니다.
CSW 인더스트리얼의 3분기 실적 호조는 성장과 효율성에 전략적으로 집중하고 있다는 증거입니다. 기록적인 실적과 선제적인 경영 행보를 통해 이 회사는 다가오는 회계연도에도 긍정적인 궤도를 이어갈 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 다음 실적 발표는 5월에 예정되어 있으며, 이 자리에서 회사의 진행 상황에 대한 추가 업데이트가 제공될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
CSW 인더스트리얼즈(CSWI)는 회사의 전략적 집중과 운영 효율성이 탄탄한 재무 지표로 이어지며 견고한 성과를 보여주었습니다. 회사의 가치와 재무 건전성에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액이 32억 9,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 33.26인 CSW 인더스트리얼은 미래 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하여 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 10.43%에 달하며, 경쟁이 치열한 환경 속에서도 매출을 확대할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
- CSW Industrials는 43.2 %의 건전한 매출 총 이익률을 유지하여 강력한 가격 책정력과 비용 관리 전략을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- CSW 인더스트리얼은 5년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 표명했습니다.
- 과거 실적 호조에도 불구하고 애널리스트 2명이 향후 실적 전망치를 하향 조정하는 등 애널리스트들은 기대치를 낮췄는데, 이는 향후 어려움이 예상된다는 의미일 수 있습니다.
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