목요일, 글로벌 투자 은행 회사 인 Jefferies는 호르몬 최적화 제공 업체 인 Biote Corp. (NASDAQ:BTMD), 매수 등급과 목표가 $ 6.55로 커버리지를 시작했습니다. 펠렛 시술을 통해 수익을 창출하는 이 회사는 5,500만 명에 달하는 상당한 잠재 시장을 보유하고 있지만 현재 약 40만 명의 환자와 약 7,000명의 의사를 보유하고 있어 브랜드 인지도가 낮습니다.
Jefferies에 따르면 Biote는 2027 회계연도까지 연평균 16%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 전망은 브랜드 인지도 상승, 복합 GLP-1과 같은 웰니스 분야로의 확장, 미국 인구의 고령화 등을 기반으로 합니다. 매출의 80%를 시술에서 창출하는 이 회사의 프랜차이즈형 비즈니스 모델은 확장성과 낮은 자본 요구 사항으로 유명합니다.
긍정적인 전망에도 불구하고 제프리는 바이오트가 직면한 몇 가지 과제도 인정합니다. 환자가 전액 현금으로 지불하는 높은 시술 비용과 북미폐경학회(NAMS) 및 미국산부인과학회(ACOG)와 같은 전문 기관의 지원 부족이 잠재적인 역풍으로 작용할 수 있다는 것입니다.
재무 예측과 관련하여 Jefferies는 바이오오트의 3년 매출 연평균 성장률을 15%로 모델링하고 2025 회계연도까지 69.5%의 매출 총이익률을 달성할 것으로 예상합니다. 이 회사의 비즈니스 모델과 성장 전략은 호르몬 최적화 치료법 시장의 확대에 따른 잠재적 이익을 창출할 수 있는 위치에 있습니다.
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