는 2024 회계연도 3분기에 총 매출은 소폭 증가했지만 동일 매장 매출은 크게 감소하는 등 엇갈린 재무 실적을 공개했습니다. 그러나 이 회사는 상품 마진과 주당 순이익은 개선되었다고 보고했습니다. 현재의 어려움에도 불구하고 Boot Barn은 매장 기반을 확장하고 옴니채널 입지를 강화하기 위해 노력하고 있으며, 다음 회계연도에는 독점 브랜드 침투율이 다시 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 지난 한 해 동안 49개의 신규 매장을 오픈한 덕분에 분기 총 매출이 1.1% 증가했습니다.
- 동일 매장 매출은 9.7% 감소했습니다.
- 상품 마진은 독점 브랜드 침투율 증가와 판촉 활동 감소에 힘입어 300베이시스포인트 확대되었습니다.
- 영업 마진은 30 베이시스 포인트 개선되었으며, 주당 순이익은 1.81달러를 기록했습니다.
- 4분기 예비 연결 동일점포 매출은 전년 동기 대비 8.1% 감소했습니다.
- 4분기 총 매출은 약 3억 8,600만 달러, 동일점포 매출은 6.3% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2025 회계연도에는 매장을 15% 더 오픈하고, 독점 브랜드 성장에 집중하며, 공급망 비용을 절감할 계획입니다.
회사 전망
- Boot Barn은 한 해 동안 총 16억 6천만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상합니다.
- 연간 동일 매장 매출은 6.3% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 총 이익은 6억 1,100만 달러로 예상됩니다.
- 2025 회계연도 계획에는 15%의 신규 매장 오픈과 제품 마진 확대 달성이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 동일 매장 매출이 마이너스를 기록하면서 판관비 디레버리지를 초래했습니다.
- 4분기의 매출 추세는 특히 10월과 12월에 약세를 보였습니다.
- 여성복 카테고리는 3분기에 비해 약간 악화되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 화물 비용과 제품 마진 확대가 개선되었습니다.
- 신규 매장 경제학은 강력한 판매량과 높은 현금 수익률을 보여줍니다.
- Boot Barn은 동일 매장 판매 및 거래 기반 성장의 회복을 낙관하고 있습니다.
미스
- 재고 수준이 감소하여 재고 관리에 대한 신중한 접근이 필요할 수 있습니다.
- 2025 회계연도에는 반등할 것으로 예상되지만, 자체 브랜드 침투율이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 제품의 약 절반을 중국에서 조달하는 등 중국에 대한 노출도가 높지만 잠재적 관세가 경쟁력에 큰 영향을 미칠 것으로 보지 않는다고 답했습니다.
- 경영진은 온라인 지출 관리의 어려움에도 불구하고 온라인 비즈니스 성장에 대한 자신감을 표명했습니다.
- Boot Barn은 새로운 사옥으로 이전할 준비를 하고 있으며, 이 경우 연간 약 500~600만 달러의 임대 비용이 발생할 것으로 예상됩니다.
는 전략적 매장 확장과 독점 브랜드에 대한 집중으로 복잡한 리테일 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 특정 지역과 카테고리에서 매출이 둔화되는 역풍에 직면해 있지만, 경영진은 장기적인 전략과 비즈니스 모델의 탄력성을 확신하고 있습니다. 2025 회계연도를 준비하면서 옴니채널 리더십과 공급망 개선에 중점을 두어 미래 성장에 유리한 위치를 선점할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
부트반 홀딩스(BOOT)는 최근 몇 가지 주요 재무 지표를 통해 어려운 소매업 환경 속에서도 강점을 보이는 등 혼조세를 보이고 있습니다. 다음은 회사의 현재 재무 상태와 향후 전망을 더 깊이 이해할 수 있는 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다.
InvestingPro 데이터 하이라이트에는 시가 총액이 21억 7천만 달러로 소매 부문에서 회사의 상당한 규모를 보여줍니다. 조정 주가수익비율은 2024년 2분기까지 최근 12개월 기준 13.48로, 예상대로 수익이 계속 증가할 경우 투자자들에게 잠재적인 가치 플레이가 가능하다는 것을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 7.04 %로 매출의 긍정적 인 궤적을 나타냅니다.
부트 반에 대한 두 가지 관련성이 높은 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. 11 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 긍정적 인 합의를 나타 냈습니다. 이는 회사의 미래 수익 잠재력을 고려하는 투자자에게 유망한 신호가 될 수 있습니다.
2. Boot Barn은 적당한 수준의 부채로 운영되며, 이는 경제적 불확실성에 직면했을 때 어느 정도 재정적 유연성과 탄력성을 제공 할 수 있습니다.
또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 회사의 단기 재무 건전성에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있습니다. 분석가들은 또한 Boot Barn이 올해 수익을 올릴 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사가 지난 12 개월 동안 수익을 냈다는 사실에 의해 확증됩니다.
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매장 확장과 독점 브랜드에 대한 전략적 초점과 재무 안정성이 결합 된 Boot Barn은 소매 환경을 탐색하고 미래 성장을 달성하는 데 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.
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