2023년 4분기 실적 발표에서 Hess Midstream(HESM)은 가스 처리량이 크게 증가하고 용량이 확장되는 등 강력한 실적과 전략적 성장에 대해 설명했습니다. 이 회사는 가스 처리량이 전년 대비 15% 증가했다고 보고했으며, Chevron Corporation에 인수되는 최종 계약을 발표했습니다. 앞으로 Hess Midstream은 2023년부터 2026년까지 가스 처리량이 35% 증가하고 2024년에는 석유 및 가스 시스템 전체에서 10%의 물량 증가가 예상되는 등 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Hess Midstream은 전년 대비 15%의 가스 처리량 증가를 달성했습니다.
- 이 회사는 셰브론 코퍼레이션에 인수되는 최종 계약을 체결했습니다.
- 2023년부터 2026년까지 가스 처리량이 약 35% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 석유 및 가스 시스템 전반에서 물동량이 10% 성장할 것으로 예상.
- 2024년 조정 EBITDA는 11억 2,500만 달러에서 11억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 자본 지출은 2026년까지 2억5천만 달러에서 2억7천5백만 달러로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 배당금과 잠재적인 단위 환매를 통해 주주 환원을 우선시할 계획입니다.
회사 전망
- Hess Midstream은 2024년 가스 처리량이 하루 평균 3억 9,500만에서 4억 5,000만 입방피트가 될 것으로 예상합니다.
- 원유 터미널링 물량은 2024년 하루 평균 12~13만 배럴이 될 것으로 예상됩니다.
- 집수량은 2024년 하루 평균 105~115,000배럴이 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 순이익은 6억 7,000만 달러에서 7억 2,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 재무 유연성은 2026년까지 12억 5천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 이 요약에는 약세 하이라이트가 제공되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 이 회사의 전략은 수요를 충족하고 지속 가능한 현금 흐름을 창출하기 위해 저위험 투자에 초점을 맞추고 있습니다.
- Hess Midstream은 Hess의 개발 활동을 지원할 계획과 함께 성장 궤도에 대한 강력한 시야를 가지고 있습니다.
- 물량의 약 90%가 Hess에서 발생하고 있어 안정적인 성장 동력을 확보하고 있습니다.
미스
- 요약에 언급된 미스 종목은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- GIP의 계약 또는 투자 접근 방식에 예상되는 변화는 없습니다.
- 가스 생산량이 증가하면서 인프라 확장 계획이 추진되고 있으며, 유역에서 가스가 석유를 계속 앞지를 것으로 예상됩니다.
- 회사는 처리 공장에 대한 투자 결정을 내리기 전에 2027년 MVC를 마무리할 계획입니다.
- 처리 플랜트 투자는 2027년 MVC를 확보한 후 2025년부터 시작될 것입니다.
결론적으로 헤스 미드스트림은 탄탄한 자본 지출 프로그램과 가스 생산량 확대에 중점을 두어 강력한 성과를 입증했으며 향후에도 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 예상됩니다. 셰브론의 인수와 회사의 재무 전망은 헤스 미드스트림과 그 이해관계자들에게 긍정적인 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 실적 발표에서 설명한 바와 같이 헤스 미드스트림(HESM)의 유망한 미래를 고려할 때, 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자는 InvestingPro의 특정 지표와 팁에 주목할 가치가 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 헤스 미드스트림은 7년 연속 배당금을 인상하고 8년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주에게 보답한 실적이 있습니다. 이는 기사에서 언급한 주주 환원을 우선시하는 회사의 전략과 일치합니다. 그러나 현재 RSI에 따르면 주식이 과매수 영역에 있고 분석가들이 향후 기간 동안의 수익을 하향 조정했기 때문에 신중해야합니다.
데이터 측면에서 보면 Hess Midstream의 시가총액은 78억 2천만 달러이고, 주가수익비율은 15.01로 언뜻 보기에는 매력적으로 보일 수 있습니다. 그러나 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 P/E 비율은 22.42로 상승하여 20.23의 PEG 비율에 반영된 것처럼 단기 수익 성장에 비해 밸류에이션이 더 높음을 시사합니다. 또한 이 회사는 21.1의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있는데, 이는 주식이 장부가에 비해 고평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
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이러한 인사이트는 헤스 미드스트림의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 미묘한 시각을 제공하며, 기사에서 논의한 낙관적인 성장 전망과 전략적 이니셔티브를 보완합니다.
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