청화텔레콤(Chunghwa Telecom Co., Ltd.)(2412.TW)이 2023년 4분기 견조한 재무 실적을 발표했다. (2412.TW)는 2023년 4분기에 주당 순이익(EPS)이 NT$4.76을 기록하여 예상을 뛰어넘고 6년 만에 최고치를 기록하는 등 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 대만 통신 부문에서 시장 점유율 1위와 5G 가입자 수 1위를 유지하며 계속해서 선두를 달리고 있습니다. 모바일 서비스, 고정 광대역, 사이버 보안 서비스의 수요 증가가 매출 성장을 견인했습니다. 손상차손으로 인해 영업 이익과 순이익이 다소 감소했지만, 청화텔레콤은 해외 진출 계획과 신흥 사업 분야에 집중하면서 2024년에 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 청화텔레콤의 주당순이익은 2023년 4분기에 NT$4.76으로 6년 만에 최고치를 기록했습니다.
- 이 회사는 40% 이상의 매출 점유율과 가장 많은 5G 가입자를 보유한 대만 통신 시장을 선도하고 있습니다.
- 매출 성장은 모바일 서비스, 고정 광대역, 사이버 보안 서비스에 기인합니다.
- 해외 진출 노력의 일환으로 독일에 자회사를 설립할 계획이 진행 중입니다.
- 손상차손으로 인한 영업 이익과 순이익의 감소에도 불구하고 총 수익은 4분기에 4%, 연간으로는 3% 증가했습니다.
- 2024년 총 매출은 2.4%에서 3.1% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 청화텔레콤은 5G 서비스 및 고정 광대역 등 핵심 사업 부문에 힘입어 2024년 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 운영 비용과 지출은 인재, 인프라, 콘텐츠에 대한 투자를 반영하여 4%에서 4.6% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 모바일 관련 자본 지출을 줄이는 동시에 비모바일 자본 지출을 24.7% 늘려 사업 확장을 지원할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기의 영업 이익과 순이익은 손상차손으로 인해 감소했습니다.
- 전년도 일회성 프로젝트로 인한 높은 기저로 인해 클라우드 서비스 및 IDC 수익이 감소했습니다.
주요 하이라이트
- 청화 텔레콤은 대만에서 가장 광범위한 5G 네트워크 슬라이싱 검증 분야를 구축했습니다.
- SJC2 국제 해저 케이블은 올해 서비스를 개시할 예정으로, 잠재적으로 국제 OTT 서비스를 활성화할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 ESG 관행에 대한 인정을 받았으며 향후 확장을 위한 강력한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
미스
- 매출과 마진 증가에도 불구하고 3G 장애, 장거리 통화 및 내부 탄소 비용으로 인해 EBG 부문의 세전 이익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- UBS는 3G 장애를 비롯한 여러 요인으로 인해 EBG 부문의 세전이익이 감소한 것에 대해 문의했습니다.
- 2024년 비모바일 자본적 지출 증가에 대한 질문이 이어졌으며, IDC, 해저 케이블, 유선 네트워크에 대한 투자를 강조했습니다.
- 반복되지 않는 IDC 수익에 대한 Sara Wang의 질문에 대해서는 고객을 위한 일회성 설정이라고 설명했습니다.
- 해리슨 쿠오는 독일 프랑크푸르트에 자회사를 설립하는 등 회사의 국제적 확장에 중점을 두고 있다고 설명했습니다.
- 라제쉬 판즈와니는 2024년 IDC의 자본 지출과 국제 프로젝트 목표에 대한 질문에 대해 다양한 지역에서 고객의 CT 및 ICT 비즈니스 구축을 지원하는 데 중점을 두고 논의했습니다.
- 2024년 이후의 비모바일 자본 지출에 대한 구체적인 예측은 제공되지 않았습니다.
- 이반 린은 사이버 보안, IoT, 5G 애플리케이션, AI 솔루션에 초점을 맞춰 2024년 ICT 비즈니스에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
인베스팅프로 인사이트
청화텔레콤(Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT)는 최근 재무 실적에 반영된 바와 같이 대만 통신 시장에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 주주 가치에 대한 회사의 헌신은 23 년 동안 배당금을 유지하고 3 년 연속 배당금을 인상 한 일관된 배당금 지급을 통해 분명해졌으며, 이는 소득 중심 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
청화텔레콤에 대한 인베스팅프로 팁은 다각화된 통신 서비스 산업에서 두드러진 업체로서 청화텔레콤의 위상과 주주 환원에 대한 노력을 강조합니다. 또한이 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 안정성을 추구하는 보수적 인 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 청화 텔레콤의 시가 총액은 296.1 억 달러, P / E 비율은 25.21로 수익에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 7270.83백만 달러로, 2.98%의 완만한 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 견고한 수치에도 불구하고 회사의 매출 총이익률은 21.05%로 비용 관리에서 개선의 여지가 있음을 나타낼 수 있습니다.
추가 InvestingPro 팁을 탐색하는 데 관심이있는 투자자를 위해 회사의 재무 및 시장 위치에 대한보다 포괄적 인 분석을 제공하는 청화 텔레콤에 대한 11 가지 팁이 있습니다.
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