Crane Company(티커 미제공)는 2023년 4분기 조정 주당 순이익(EPS)이 0.90달러로 예상을 뛰어넘는 성공적인 실적을 발표했습니다. 또한 글로벌 항공우주 및 방위산업 윤활 펌프 제조업체인 Vian을 1억 3,000만 달러에 전략적으로 인수한다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 Crane의 항공우주 제품군을 강화하기 위한 것으로, 5년차에는 수익에 긍정적인 기여를 할 것으로 예상됩니다. 2024년을 내다보면서 Crane Company는 산업 활동이 둔화될 것으로 예상됨에도 불구하고 중간 시점에서 조정 주당순이익이 10% 성장할 것으로 예상하는 낙관적인 가이던스를 제시했습니다. 또한 14%의 배당금 인상을 선언했습니다.
주요 내용
- 크레인 컴퍼니는 2023년 4분기 조정 주당순이익이 0.90달러로 예상치를 상회했다고 발표했습니다.
- 1억 3,000만 달러에 Vian을 인수하면 Crane의 항공 우주 흐름 제어 제품 포트폴리오가 강화될 것으로 예상됩니다.
- Vian의 12개월 후 매출은 3,300만 달러, 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 800만 달러에 달합니다.
- 2024년 조정 주당순이익 가이던스는 4.55달러에서 4.85달러로 설정되어 있으며, 이는 중간 지점에서 10%의 성장을 나타냅니다.
- Crane은 5년차까지 0.20달러의 EPS 증가와 함께 비안에서 10%의 투자 자본 수익을 거둘 것으로 예상합니다.
- 2024년에는 총 핵심 성장률이 3~5%에 달할 것으로 예상하며, 인수로 인해 4%의 성장이 가능할 것으로 전망합니다.
- 크레인은 2024년 잉여현금흐름을 2억 4,000만 달러에서 2억 6,500만 달러 사이로 예상하며, 이 중 90% 이상이 잉여현금전환액입니다.
- 2024년 5월 14일에 열리는 투자자의 날 행사에서 더 자세한 2024년 전망을 공유할 계획입니다.
회사 전망
- 크레인의 장기 비전에는 4~6%의 핵심 매출 성장률과 향후 5년 동안 전략적 성장 플랫폼의 매출을 두 배로 늘리는 것이 포함됩니다.
- 항공우주 및 전자 부문은 2024년에 14.5%의 매출 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 유기적 성장과 비안 인수에 따른 수혜입니다.
- 엔지니어링 소재 부문은 2024년 매출과 마진이 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 공급망 제약을 극복하고 실적을 개선하는 것에 대해 여전히 긍정적입니다.
약세 하이라이트
- 산업 활동의 침체는 2024년에도 지속될 것으로 예상됩니다.
- 프로세스 흐름 기술 부문은 약화된 시장 상황에 직면해 있으며, 핵심 매출이 정체될 것으로 예상됩니다.
- 화학 기업들의 비용 절감 노력으로 인해 단기 사이클 물량, 특히 MRO의 감소가 두드러지고 있습니다.
- 북미와 중국에서 프로젝트 지연과 푸시아웃이 발생하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 크레인은 강력한 조정 잉여현금흐름과 상당한 재무 유연성을 보고했습니다.
- 협동체 및 광동체 항공기 모두에 대한 중요한 내용이 회사의 전망을 뒷받침합니다.
- 이 회사는 코로나19 이전의 수익성 수준으로 돌아갈 수 있다고 확신합니다.
- 중국에서의 견고한 성장과 지속적인 현지화 노력이 있습니다.
미스
- 이 회사는 OE 쪽 매출의 5~10%를 차지하는 MAX용 선박 세트 콘텐츠를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 크레인은 내년에 지역 항공기에 대한 전망이 크게 개선될 것으로 예상합니다.
- M&A 환경은 여전히 경쟁이 치열하지만 가격에는 큰 변화가 없습니다.
- 크레인은 가격 원가 관리와 마진이 높은 신제품 출시에 집중하고 있습니다.
- 2025년과 2026년에는 방위 플랫폼이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 수소 사업은 2025년까지 크게 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 구축되고 있습니다.
크레인 컴퍼니는 최근 실적 발표를 통해 지난해의 강력한 실적과 미래에 대한 긍정적인 전망을 전했습니다. 비안 인수는 항공우주 부문을 강화하기 위한 전략적 움직임으로, 수익 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 산업 부문의 어려움과 공급망의 제약에도 불구하고 크레인은 성장 전망과 재무 유연성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 또한 마진 개선과 수소 시장에서의 기회 모색과 같은 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 투자자와 이해관계자는 다가오는 2024년 5월 투자자의 날에서 더 자세한 인사이트를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크레인 컴퍼니의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 시장 데이터와 애널리스트 전망에 반영된 바와 같이 유리한 입지를 확보했습니다. 다음은 크레인 컴퍼니의 전망을 고려하는 투자자에게 도움이 될 수 있는 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가 총액 : $ 6.99 억
- 주가수익비율: 27.3으로, 투자자들이 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 향후 성장에 대한 기대감을 시사할 수 있습니다.
- 매출 성장: 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 -38.18% 감소했지만, 회사의 전략적 비안 인수와 2024년에 대한 낙관적인 가이던스는 이러한 추세를 반전시킬 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 크레인 컴퍼니는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 99.35%에 해당하며, 이는 회사의 향후 실적에 대한 시장의 강한 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
- 이 회사는 또한 지난 한 주 동안 9.77 %의 1 주 가격 총 수익률로 상당한 수익률로 주목 받았으며 최근 투자자들의 열정을 강조했습니다.
더 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 크레인 컴퍼니에 대한 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 이 팁은 회사의 재무 건전성, 시장 성과 및 미래 잠재력에 대한 통찰력을 제공합니다. 새해 특별 세일을 통해 투자자는 InvestingPro 구독 시 최대 50% 할인된 가격으로 이러한 인사이트를 이용할 수 있습니다. 가치를 더 높이려면 쿠폰 코드"SFY24"를 사용해 2년용 InvestingPro+ 구독 시 10%, 1년용 구독 시 10% 추가 할인을 받거나"SFY241"을 사용해 10% 추가 할인을 받으세요.
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