회로 보호, 전력 제어 및 감지 제품을 제조하는 글로벌 기업인 Littelfuse(LFUS)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 전년 대비 매출이 감소했지만 기록적인 영업 현금 흐름과 잉여 현금 흐름을 달성했습니다. 라이트퓨즈는 매출 감소에도 불구하고 성장 전략에 대해 낙관적이며, 2024년에는 지속가능성 및 차량 전기화와 같은 분야에 중점을 두고 매출 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다. 또한 장기 전략의 일환으로 재고를 지속적으로 감축하고 일부 저마진 제품 라인을 철수할 계획도 밝혔습니다.
주요 내용
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 13% 감소한 5억 3,400만 달러, 연간 매출은 6% 감소한 24억 달러입니다.
- 4분기 조정 영업 마진 13.2%, 연간 16.5%.
- 연간 영업 현금 흐름은 4억 5,700만 달러, 잉여 현금 흐름은 3억 7,100만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 재고 소진이 새해에도 계속될 것으로 예상합니다.
- 2024년에는 정상화된 주문률과 매출 성장률로 돌아갈 것으로 예상합니다.
- 5억 5천만 달러 이상의 현금을 보유하여 성장에 투자하고 주주에게 자본을 환원할 계획입니다.
회사 전망
- 1분기 매출은 5억 5,000만 달러에서 5억 3,000만 달러 사이로 예상됩니다.
- 1분기 조정 주당순이익은 1.65~1.85달러로 예상됩니다.
- 2024년 영업 마진은 평균 10%대 초반으로 예상됩니다.
- 자본 지출은 1억 달러에서 1억 1,000만 달러 사이로 계획되었습니다.
- 예상 세율은 약 21%입니다.
약세 하이라이트
- 전자 부문의 매출은 분기에 21%, 연간 16% 감소했습니다.
- 운송 및 산업 부문도 분기별 매출이 감소했습니다.
상승세 하이라이트
- 산업 부문 매출은 연간 5% 유기적으로 성장했습니다.
- 중국 운송 시장에서의 강력한 성과.
- 유틸리티 에너지 저장, 산업용 드라이브, 차량 전기화 부문의 긍정적인 장기 전망.
미스
- 소비자 제품, 개인용 기기, 가전제품, 주거용 HVAC, 건설 부문의 약세.
- 현재 사용률이 기대치보다 낮지만 물량이 회복되면 개선될 것으로 예상됨.
Q&A 하이라이트
- 유통 채널에서 약 70%의 초과 재고를 처리했습니다.
- 경영진은 운송 공간을 축소하고 자동차 생산에 발맞추는 데 진전이 있었다고 강조했습니다.
- 시장 상황에도 불구하고 M&A 기회에 집중.
- 산업 유통 부문에서는 재고가 정상 수준이지만 주거용 HVAC 및 상용차 부문에서는 과잉 상태입니다.
- 상업용 차량 공간에 중점을 둔 정기적인 포트폴리오 정리.
라이트퓨즈는 최근 실적 발표를 통해 매출은 감소했지만 현금 흐름은 견조한 재무 성과를 발표했습니다. 이 회사의 경영진은 재고 정리 및 제품 라인 철수와 같은 전략적 결정이 현재 재무 및 미래 전망에 미치는 영향에 대해 논의했습니다. 일부 시장 부문이 약세를 보였지만, Littelfuse는 재생 에너지와 차량 전기화 분야에서 성장 기회를 발견하고 장기 전략에 집중하고 있습니다. 이 회사는 전기차 개발 프로그램의 강력한 파이프라인과 주요 분야에서의 지속적인 혁신에 힘입어 2024년에 매출 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
라이트퓨즈(LFUS)는 재무 전략과 미래 지향적인 성장 계획을 통해 탄력성을 입증했습니다. 투자자들이 회사의 전망을 고려할 때 InvestingPro의 특정 지표는 회사의 성과와 잠재력에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 LFUS의 시가총액은 약 61억 5천만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 23.65입니다. 그러나 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 P/E 비율은 18.35로 더 매력적입니다. 이러한 조정은 작년 한 해 동안의 회사 수익을 고려할 때 투자자에게 잠재적으로 더 유리한 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 총 이익 마진은 38.46 %로 시장의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수있는 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 LFUS는 14년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영한 것입니다. 이러한 일관성은 14년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 사실에서 더욱 강조됩니다. 또한 애널리스트들은 LFUS의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 이는 차량 전기화와 같은 분야에서 성장할 것이라는 회사 자체의 전망과 일치하는 것으로, 올해도 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다.
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인베스팅프로가 강조한 라이트퓨즈의 전략적 이니셔티브와 재무 지표는 회사가 현재 시장 환경을 탐색하고 미래 성장 기회를 활용할 준비가 되어 있음을 시사합니다.
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