하와이안항공의 모기업인 하와이안 홀딩스가 4분기 및 2023년 전체 재무 실적을 발표했습니다. 하와이안항공은 마우이 산불과 일본을 중심으로 한 해외 여행의 더딘 회복과 같은 외부 요인이 운영에 미친 영향에 대해 언급했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 A321의 스타링크에 대한 미국 연방항공청의 승인과 첫 번째 보잉 787 항공기 인도가 임박하는 등 중요한 이정표를 달성했습니다. 또한 하와이안항공은 알래스카항공과의 합병을 발표했으며, 이는 소비자, 직원, 지역사회에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 하와이안항공은 일본인 여행객의 점진적인 회복, 국제 네트워크의 개선, 강력한 유동성 확보 등을 기대하고 있습니다. 또한 올해부터 투자에 따른 재정적 이익이 실현될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 내용
- 하와이안 홀딩스는 마우이 산불과 일본 여행의 더딘 회복이 2023년 실적에 미칠 영향에 대해 논의했습니다.
- 알래스카 항공과의 합병은 상당한 이점을 제공할 것으로 예상됩니다.
- 알래스카항공은 A321의 스타링크에 대한 미국 연방항공청의 승인을 받았으며, 787의 첫 인도를 준비하고 있습니다.
- 하와이안항공은 엔화 약세와 호텔 비용 상승으로 인해 도쿄-하와이 노선을 감축했습니다.
- 하와이안항공은 1분기 공급석이 4% 증가하여 전년 동기 대비 가용 좌석 마일당 수익(RASM)이 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 하와이안항공은 11억 달러의 유동성을 보유하고 있으며 유류비를 제외한 가용 좌석 마일당 비용(CASM ex)이 약 1% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 항공사는 787 기종을 늘리고 A330 화물기 운항을 늘리고 있으며, 2024년 자본 지출은 5억 달러에서 5억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 1분기 마우이 및 일본 노선에서 개선이 예상됩니다.
- 한국에서의 실적 호조와 시드니에서의 수요 증가.
- 전년 동기 대비 4%의 용량 성장으로 1분기 RASM이 평탄할 것으로 예상.
- 유동성 포지션은 11억 달러로 첫 번째 787편에 대한 자금 조달이 마무리되었습니다.
- 전년 대비 약 1% 증가할 것으로 예상되는 CASM.
약세 하이라이트
- 도쿄-하와이 항공편 감축 및 하네다-호놀룰루 및 코나 심야 운항의 슬롯 및 노선 권한 반환.
- 셸당 초과 조종사 수는 2019년보다 약 10~11% 증가했으며, 공급 지연으로 인해 목표 수준에 도달하는 데 6개월이 지연될 것으로 예상됩니다.
- 2분기에 더 엄격한 국제 PRASM 비교가 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 알래스카 항공과의 합병은 긍정적인 결과를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 견조한 재무제표와 올해부터 시작되는 재무적 이익에 대한 자신감.
- 연말 또는 내년 초까지 Amazon의 항공기를 6대까지 늘림으로써 긍정적인 기여가 예상됩니다.
미스
- 2024년에 대한 구체적인 수용 능력 가이드가 제공되지 않았습니다.
- 2분기에 대한 지침이 제공되지 않았습니다.
- 예상치 못한 GTF 엔진 제거에 대한 불확실성.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 금융 리스를 통해 두 번째 787 항공기 인도에 필요한 자금을 조달하기 위해 노력하고 있습니다.
- 최근 사우스웨스트항공의 섬 간 수용 능력에 변화가 관찰되지 않음.
- 교육 및 이동 속도가 느려짐에 따라 효율성 지표와 생산성 향상에 집중합니다.
- IT 시스템에서 클라우드 기반 애플리케이션으로 점진적으로 전환 중이지만 구체적인 완료 일정은 정해지지 않았습니다.
요약하면, 하와이안 홀딩스(티커: HA)는 최근 실적 발표에서 업계 및 거시 경제의 어려움 속에서도 몇 가지 전략적 이정표를 달성하며 혼합적인 전망을 제시했습니다. 이 항공사는 국제 여행 시장의 복잡성과 기술 전환을 헤쳐나가는 동시에 운영 성과와 고객 경험을 향상시키는 데 주력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
하와이안 홀딩스(HA)는 업계의 역풍에도 불구하고 회복력을 보여 왔으며, 인베스팅프로 지표를 통해 회사의 재무 건전성을 심층 분석해 보면 흥미로운 인사이트를 발견할 수 있습니다. 시가총액이 7억 4,575만 달러에 달하는 이 회사는 직면한 어려움에도 불구하고 견고한 규모를 유지하고 있습니다. 주가수익비율은 -2.87로, 회사의 수익 잠재력에 대한 시장 심리를 반영하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 최근 12개월로 조정하면 P/E 비율은 -3.9로 약간 악화되어 투자자들이 수익성 우려를 주시하고 있음을 나타냅니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 15.52%의 매출 성장은 하와이안 홀딩스의 매출 성장 능력을 입증합니다. 그러나 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 8.27 %로 상대적으로 낮으며, 이는 회사의 약한 매출 총 이익률을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 이는 항공사의 운영 효율성과 비용 관리를 고려할 때 투자자들이 우려할 수 있는 부분입니다.
인베스팅프로 팁은 하와이안 홀딩스가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 팁에서 알 수 있듯이 현금 흐름에 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다. 이는 특히 자본 집약적 인 항공 산업의 특성과 항공기 확장 및 기술 업그레이드에 대한 회사의 야심 찬 계획을 고려할 때 투자자에게 중요한 정보입니다.
또한 InvestingPro 팁에서 언급 한 바와 같이 주식의 높은 가격 변동성은 안정성을 선호하는 투자자에게 관심이있을 수 있습니다. 4.17의 높은 가격 / 장부 배수는 또한 주식이 장부 가치에 비해 프리미엄으로 거래 될 수 있음을 시사하며, 이는 가치 지향적 인 투자자에게 주목할 가치가 있습니다.
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요약하면, 하와이안 홀딩스는 중요한 이정표를 달성하고 성장을 위한 전략을 수립했지만, 인베스팅프로 인사이트는 회사의 장기적인 생존력과 투자 잠재력을 평가하는 데 중추적인 역할을 할 수 있는 현금 소진 및 이익 마진과 같은 영역을 강조합니다.
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