2023년 4분기 실적 발표에서 UMC(United Microelectronics Corporation)는 전분기 대비 3.7% 감소한 549억 6,000만 NT달러, 전년 동기 대비 약 20% 감소한 2,220억 NT달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 이러한 감소에도 불구하고 UMC는 연간 순이익 509억 9천만 NT달러, 주당 순이익 4.93 NT달러를 기록했습니다. 이 회사의 CFO인 치퉁 리우와 사장인 제이슨 왕은 12나노미터 핀펫 기술에 대한 인텔과의 파트너십과 2024년에 대한 조심스럽게 낙관적인 전망을 포함하여 재무 결과, 협업, 향후 전망에 대해 논의했습니다.
주요 내용
- UMC의 2023년 4분기 연결 매출은 549억 6,000만 NT달러, 매출 총이익률은 32.4%였습니다.
- 2023년 연간 매출은 2,220억 NT달러로 약 20% 감소했으며, 순이익은 509억 9,000만 NT달러를 기록했습니다.
- 해당 연도의 주당 순이익(EPS)은 NT4.93을 기록했습니다.
- 아시아 지역이 전체 매출에서 차지하는 비중은 62%로 증가했으며, 북미 지역이 23%를 넘어섰습니다.
- 통신 부문은 47%로 여전히 UMC의 가장 큰 부문이며, 자동차 및 산업 부문이 증가하고 있습니다.
- 이 회사는 2024년부터 ASP 및 용량 단위를 12인치로 변경할 예정입니다.
- UMC는 업계 전망에 따라 2024년 파운드리 시장이 한 자릿수의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 12나노미터 핀펫 기술에 대한 인텔과의 협력은 2027년에 생산이 시작될 것으로 예상됩니다.
기업 전망
- UMC는 2024년 1분기에 웨이퍼 출하량이 2~3% 증가할 것으로 예상합니다.
- 2024년 1분기 평균 판매 가격(ASP)은 5% 하락할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 총 마진은 약 30%로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 용량 가동률은 60%대 초반으로 예상됩니다.
- UMC는 어드레서블 시장의 정체에도 불구하고 업계와 함께 성장하는 것을 목표로 합니다.
- 인텔과의 협업으로 인한 매출 기여는 2027년부터 시작될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 재고 문제가 지속되고 있어 수요 전망에 대한 신중한 접근이 필요합니다.
- 거시 경제의 불확실성, 소비자 지출, 금리 상승, 인플레이션 압력은 잠재적 인 역풍입니다.
- UMC는 2024년에 대한 구체적인 총 마진 가이던스를 제공하지 않았습니다.
낙관적 하이라이트
- UMC는 PC 및 모바일 부문의 재고 수준이 개선되면서 2024년의 회복 주기를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 회복탄력성을 강화하고 시장 회복에 대비하는 데 주력하고 있습니다.
- UMC는 기술 혁신, 고객 시너지, 제조 품질, 비용 절감에 집중함으로써 재무적 탄력성을 확보하고 있습니다.
- 인텔과의 협력을 통해 고성장 시장을 위한 경쟁력 있는 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.
미스
- 2023년 한 해 동안의 매출과 순이익은 전년도에 비해 감소했습니다.
- 2023년 4분기의 매출은 전분기 대비 3.7% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- UMC의 용량 개발 계획은 아직 초기 단계에 있으며, 부지는 확보되었지만 용량 수치는 확정되지 않았습니다.
- 인텔 프로젝트에 필요한 자본 지출은 상대적으로 적으며, 기존 장비를 재사용하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 감가상각은 2024년에 정점을 찍은 후 2026년에 정점에 이를 것으로 예상됩니다.
- 인텔과의 협업에는 라이선스 비용이나 IP 거래가 포함되지 않습니다.
UMC의 실적 발표는 시장 지위를 유지하고 업계 트렌드에 적응하기 위한 회사의 전략적 조치를 강조했습니다. 거시경제적 도전에 직면해 있지만 UMC는 향후 몇 년 동안 성장과 수익성을 유지하기 위해 인텔과의 파트너십과 기술 발전에 집중하고 있습니다. 이 회사의 티커 심볼은 제공된 컨텍스트에서 지정되지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
도전 과제와 전략적 이니셔티브를 모두 강조한 UMC(United Microelectronics Corporation)의 최근 실적 발표를 배경으로, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 198억 5,000만 달러로, 반도체 업계에서 UMC의 중요한 입지를 보여줍니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 8.72로 경쟁력 있는 수준이며, 이는 UMC가 일부 동종업체에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 8.97이라는 점에서도 뒷받침됩니다. 또한 2024년 말 기준 UMC의 배당 수익률은 5.68%로 주주에 대한 상당한 수익률을 반영하고 주주 가치 유지에 대한 회사의 약속을 강화합니다.
이 기사와 특히 관련 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. UMC는 4년 연속 배당금을 인상했으며, 14년 연속 배당금 지급을 유지하여 회사의 재무 안정성과 수익 창출 투자로서의 신뢰성을 강조하고 있습니다.
2. 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있음에도 불구하고 UMC는 올해에도 여전히 수익을 낼 것으로 예상되며, 지난 12개월 동안 수익을 기록해 매출 감소에도 불구하고 비즈니스 모델의 회복력을 시사하고 있습니다.
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