캘리포니아주 샌프란시스코 - 임상 단계의 백신 혁신 기업인 박사이츠(Vaxcyte, Inc.)(나스닥: PCVX)가 보통주 및 신주인수권부사채를 포함한 인수 공모의 가격을 발표했습니다. 이 회사는 보통주 10,937,500주를 주당 64.00달러에, 보통주 781,250주를 매입할 수 있는 신주인수권부사채를 주당 63.999달러에 발행할 예정입니다. 이번 공모의 수익금은 수수료와 비용을 공제하기 전 약 7억 5천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
사전 자금이 조달된 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러입니다. 판매되는 주식과 워런트 외에도, 박사이티는 인수자들에게 인수 할인과 수수료를 제외한 공모가로 최대 1,757,812주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 2월 2일에 마감될 예정입니다.
여러 금융 기관이 공모 관리에 참여하며, BofA 증권, 제프리, 리링크 파트너스 LLC, 에버코어 ISI, 구겐하임 증권, 캔터가 공동 북런칭 매니저로 활동할 예정입니다. 또한 BTIG와 니덤 앤 컴퍼니가 대표 주관사로 참여합니다. 이번 공모는 증권신고서 부록과 첨부된 투자설명서를 통해 이루어지며, 증권신고서 부록은 SEC에 제출되어 웹사이트를 통해 확인할 수 있습니다.
박사이테는 박테리아 감염성 질환을 예방하거나 치료하는 백신을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 주요 후보물질인 VAX-24는 침습성 폐렴구균 질환을 예방하기 위해 설계된 폐렴구균 접합 백신으로 3상 임상시험을 준비 중입니다. 이 회사는 또한 31가 폐렴구균 접합 백신인 VAX-31과 다양한 박테리아 감염에 대한 다른 백신 후보도 개발 중입니다.
이번 공모는 박사이테의 지속적인 백신 개발 노력에 필요한 자금을 조달하기 위한 것입니다. 이 기사의 정보는 Vaxcyte, Inc의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: PCVX)가 공모를 진행함에 따라 InvestingPro의 최신 데이터는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 더 깊은 재정적 맥락을 제공합니다. 박사이테의 시가총액은 약 64억 1,000만 달러로, 백신 혁신 분야에서의 막대한 잠재력을 반영하고 있습니다. 주가수익비율이 -20.47로 재무 성과가 좋지 않지만, 이 회사의 탄탄한 현금 상태는 지속적인 연구 개발 활동을 위한 탄탄한 기반이 되고 있습니다. 특히 박사이테의 대차 대조표는 부채보다 현금을 더 많이 보유함으로써 이익을 얻고 있으며, 이는 회사의 장기적인 생존 가능성을 고려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 박사이테는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이 고점의 98%에 가까운 가격으로 주식에 대한 시장의 확고한 신뢰를 나타냅니다. 이는 3개월 총 수익률 40%라는 놀라운 수치로 뒷받침되며, 투자자들의 높은 관심을 보여줍니다. 그러나 애널리스트들은 올해 실적 전망치를 하향 조정하고 순이익 전망치를 낮추는 등 기대치를 낮추고 있습니다. 이 회사는 올해 안에 수익을 낼 것으로 예상되지 않으며, 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
박사이테의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 추가 팁과 지표를 제공합니다. 현재 회사의 성과와 잠재력에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 관심 있는 투자자는 인베스팅프로 구독 시 최대 50% 할인된 가격으로 새해 특별 세일을 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용해 2년용 InvestingPro+ 구독 시 10%, 1년용 구독 시 10% 추가 할인을 받으면 의사결정 과정에 도움이 되는 귀중한 투자 정보를 이용할 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.