항공우주 및 산업 시장에 제어 시스템과 부품을 공급하는 선도적 기업인 Woodward(티커: WWD)는 매출이 크게 증가하고 마진이 확대되는 등 2024 회계연도를 순조롭게 시작했다고 발표했습니다. 우수한 운영 능력과 강력한 최종 시장 수요를 활용하는 데 주력한 결과, 1분기 순매출이 27% 증가하여 7억 8,700만 달러에 달했습니다. 항공우주 부문과 산업 부문 모두 매출이 각각 16%와 46% 증가하며 이러한 성장에 기여했습니다. 비용 증가에도 불구하고 이 회사는 강력한 시장 수요를 유지할 것으로 낙관하며 연간 매출 가이던스를 31억 5천만 달러에서 33억 달러 사이로 상향 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- 우드워드는 2024 회계연도 1분기 순매출이 27% 증가하여 총 7억 8,700만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
- 항공우주 부문 매출은 4억 6,100만 달러로 증가했고, 산업 부문 매출은 3억 2,600만 달러로 급증했습니다.
- 회사는 2024 회계연도의 총 순매출을 31억5천만 달러에서 33억 달러 범위로 예상하고 있습니다.
- 우드워드는 3년간 6억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
- 산업 마진은 올해 하반기에 두 자릿수 초반으로 하락할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 우드워드는 시장 전반의 수요가 지속적으로 강세를 보일 것으로 예상합니다.
- 항공우주 부문 매출 성장률은 10~14%, 산업 부문 매출 성장률은 8~10%에 달할 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도의 조정 주당 순이익은 5달러에서 5.40달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 요인
- 1분기에 비부문 비용과 R&D 비용이 증가했습니다.
- 연간 인센티브 보상 증가로 인해 판관비가 증가했습니다.
- 실효 세율은 전년의 6.7%에서 17.9%로 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 산업 및 항공우주 부문에서 주요 장기 계약을 확보했습니다.
- 산업 비즈니스의 마진율은 15% 중반대, 항공우주 마진은 18%에서 19%를 목표로 하고 있습니다.
- 하반기에는 유도 무기의 성장과 중국 고속도로 사업에서 최소한의 활동이 예상됩니다.
미스
- 회사는 1분기의 강력한 혼합 분기가 향후 분기에도 지속될 것으로 예상하지 않습니다.
- 2분기부터 4분기까지 비용이 상승할 것으로 예상되며, 이는 마진율에 영향을 미칠 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Chip Blankenship은 북미 지역, 특히 데이터 센터, 5G, 언어 모델에서의 성장 기회에 대해 논의했습니다.
- 1억 달러의 자본 지출은 예상치에 부합하는 수준입니다.
- 방위, 수리, 정비 분야는 2024년 성장과 마진 개선의 핵심 분야로 꼽힙니다.
우드워드의 1분기 실적은 수익성 있는 성장, 운영 우수성, 혁신을 추구한다는 전략을 성공적으로 실행하면서 회계연도가 순조롭게 시작되었음을 반영합니다. 전략적 투자와 시장 기회를 바탕으로 한 우드워드의 자신감 있는 연간 전망은 우드워드가 주요 시장의 수요를 활용할 수 있는 유리한 입지를 점하고 있음을 시사합니다. 그러나 투자자들은 비용 상승과 하반기 마진 압박 가능성 등 잠재적인 도전 과제에 주목해야 합니다. 우드워드의 경영진은 새로 발표한 자사주 매입 프로그램과 운영 개선을 위한 지속적인 노력에서 알 수 있듯이 장기적인 성장과 주주 가치에 초점을 맞추고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
우드워드 인코퍼레이티드(WWD)는 2023년 4분기 말 기준 시가총액 85억 7,000만 달러로 지난 12개월 동안 견고한 재무 성과를 달성했습니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 52년 동안의 꾸준한 배당금 지급과 최근 31.58%의 배당금 증가율에서 잘 드러납니다. 주주에게 가치를 돌려주기 위한 이러한 노력은 회사가 3년간 6억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표한 것에서 더욱 잘 드러납니다.
우드워드에 대한 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트 3명이 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 애널리스트들이 회사의 전망에 대해 낙관적인 것으로 나타났습니다. 이러한 낙관론은 지난 12개월 동안 22.32%의 높은 매출 성장률과 수익성 있는 한 해가 될 것으로 예상되는 회사의 실적에 반영되어 있습니다. 또한 우드워드는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주되는 36.69의 P / E 비율로 거래되어 투자자에게 잠재적 인 가치를 나타냅니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 회사의 재무 건전성과 운영 효율성을 강조합니다. 우드워드의 매출 총이익률은 23.86%, 영업이익률은 10.45%로, 비용 관리 및 수익성 유지 능력을 보여줍니다. 또한 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 이 고점의 99.8% 수준에서 거래되고 있어 우드워드의 실적에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
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