Harmonic(HLIT)은 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표하며 광대역 및 비디오 스트리밍 솔루션에 대한 견고한 수요에 힘입어 기록적인 매출을 달성했다고 밝혔습니다. 이 회사는 1억 1,520만 달러의 브로드밴드 매출과 5,000만 달러를 넘어선 비디오 서비스형 소프트웨어(SaaS) 매출을 기록했습니다. 또한 재무 유연성을 개선하기 위해 1억 6천만 달러의 새로운 신용 시설도 실행되었습니다. 강력한 신규 예약과 6억 5,300만 달러가 넘는 수주잔고 및 이연 매출로 하모닉은 지속적인 성장의 발판을 마련했습니다. 특히 광대역 부문에서 상당한 고객 확보와 신제품 출시를 통해 지속적인 확장을 예상하고 있습니다.
주요 내용
- 광대역 매출이 1억 1,520만 달러, 비디오 SaaS 매출이 5,000만 달러를 넘어서며 회사 전체 매출을 기록했습니다.
- 1억 6천만 달러의 새로운 신용 시설을 실행하여 재무 유연성을 강화했습니다.
- 수주잔고와 이연 매출은 총 6억 5,300만 달러 이상을 기록했습니다.
- 광대역 매출은 전분기 대비 52%, 전년 동기 대비 20% 증가했습니다.
- 새로운 광케이블 고객을 유치하고 새로운 광케이블 제품을 출시했습니다.
- 비디오 부문의 SaaS 매출은 스포츠 스트리밍에 힘입어 전년 동기 대비 26% 증가했습니다.
- 비디오 비즈니스에 대한 전략적 검토가 진행 중입니다.
- 4분기 회사 총 마진은 49.3%를 기록했습니다.
- 현금 포지션은 8,430만 달러로 마감되었습니다.
- 1분기 매출 가이던스: 광대역 부문 7000만~8000만 달러, 비디오 부문 4000만~5000만 달러.
- 연간 매출 전망: 4억 6천만 달러에서 5억 달러.
- 2024년 전환사채를 상환하고 주식 환매를 늘릴 계획입니다.
회사 전망
- 하모닉은 하반기에 광대역 부문에서 성장할 것으로 예상합니다.
- 이 가이던스는 수주잔고, 고객과의 계약, 최근의 배포 계획 논의를 기반으로 합니다.
- DOCSIS 4.0에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 하반기에 수요가 집중될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 기존 케이블과 새로운 비케이블 계정을 모두 수주하면서 순수 광섬유 사업에서 진전을 보이고 있습니다.
약세 하이라이트
- 고객들의 레거시 노드 재고 소진으로 인해 상반기에 더 완만한 비즈니스 추세가 관찰되었습니다.
- 4분기의 총 마진은 노드 믹스의 증가로 인해 영향을 받았으며, 분기별 변동이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 광대역 부문에서 전분기 대비 52%의 매출 증가로 큰 폭의 성장세를 보였습니다.
- 회사의 스트리밍 스포츠 서비스에 대한 강력한 수요로 인해 SaaS 매출이 전년 대비 26% 성장했습니다.
미스
- 회사는 파이버 퍼스트 고객 수를 공개하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 4분기의 Charter 마진과 향후 마진 프로필에 관한 질문이 있었습니다.
- 고객이 노드 및 소프트웨어 라이선스 구매로 전환함에 따라 마진은 시간이 지남에 따라 정상화될 것으로 예상됩니다.
- FY'24는 하드웨어에 비해 cOS의 믹스가 개선되어 전체 마진에 영향을 미칠 과도기적 해로 간주됩니다.
- CEO 패트릭 하쉬먼은 2024년, 2025년, 그리고 그 이후의 계획을 실행하는 데 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
하모닉(HLIT)은 최근 재무 실적으로 큰 파장을 일으켰지만, 인베스팅프로의 수치는 이 회사의 주식 실적과 가치에 대해 무엇을 말해줄까요? 다음은 고려해야 할 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가 총액 (조정): 13.31억 달러
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 149.67
- 2024년 1분기 말 기준 3개월 가격 총 수익률: 19.63%
인베스팅프로 팁:
1. 하모닉은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 높은 성장률을 기대하고 있음을 시사 할 수 있습니다.
2. 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되며, 이는 새로운 1 억 6 천만 달러 신용 시설의 실행에서 볼 수 있듯이 재정적 유연성을 제공합니다.
또한 분석가들은 Harmonic이 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익을 냈으며, 이는 보고된 강력한 재무 결과와 일치합니다. 또한, 하모닉은 지난 3개월 동안 높은 수익률을 기록하여 긍정적인 투자 심리를 보여주고 있습니다.
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