넷스카우트 시스템즈(NTCT)는 2024 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 19% 감소하여 총 2억 1,800만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이 회사의 사이버 보안 부문은 두 자릿수 성장을 기록한 반면, 서비스 보증 사업은 미국 상위권 통신사의 자본 제약으로 인해 어려움을 겪었습니다. 넷스카우트는 연간 매출이 이전에 발표한 전망치보다 낮을 것으로 예상하고 있으며, 비일반회계기준 주당순이익(EPS)은 지난 회계연도와 비슷하거나 약간 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 넷스카우트는 현재의 어려움에도 불구하고 선도적인 사이버 보안 및 서비스 보증 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 2024 회계연도 3분기 매출은 전년 동기 대비 19% 감소한 약 2억 1,800만 달러입니다.
- 사이버 보안 비즈니스는 두 자릿수 성장을 보였으나 서비스 보증은 역풍에 직면했습니다.
- 연간 매출은 전망 범위의 하단에 위치할 것으로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 주당순이익은 지난 회계연도와 비슷하거나 약간 높을 것으로 예상.
- 모바일 보안 솔루션에 대한 높은 관심, 여러 건의 거래 논의 및 시험 진행 중.
- DNS 워터 고문 공격에 대응하기 위한 아버 엣지 방어용 어댑티브 디도스 출시.
- 서비스 매출 증가로 매출 총이익률 증가.
- 비용 절감 조치로 인해 영업 비용이 5.2% 감소했습니다.
- 영업 이익률은 29%로 전년의 35.5%에서 감소했습니다.
- 희석 주당순이익은 0.73달러로 전년 동기의 1달러에서 감소했습니다.
- 기업 고객 부문 매출은 보합세를 유지했고, 서비스 제공업체 부문 매출은 22.1% 감소했습니다.
- 사이버 보안 매출은 13.5% 증가, 서비스 보증 매출은 19.7% 감소했습니다.
- 매출의 59%는 미국에서, 41%는 해외에서 발생했습니다.
- 3억 3,010만 달러의 현금으로 3분기를 마감하고 약 70만 6,000주의 주식을 재매입했습니다.
- 연간 전망 업데이트: 매출 약 8억 4,000만 달러, 비일반회계기준 희석 주당순이익 2.15~2.20달러.
회사 전망
- 넷스카우트는 모바일 월드 콩그레스에 참가하여 자사의 솔루션을 선보일 예정입니다.
- Arbor를 중심으로 사이버 보안 분야에서 더 높은 성장을 예상합니다.
- 경쟁이 치열하지만 서비스 보증, 5G, 모바일 보안 분야에서 기회가 있다고 봅니다.
약세 하이라이트
- 제품 매출이 35.9% 감소했습니다.
- 서비스 제공업체 고객 버티컬 매출은 22.1% 감소했습니다.
- 영업 이익률은 35.5%에서 29%로 감소했습니다.
- 희석 주당순이익은 1달러에서 0.73달러로 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 서비스 수익은 1.8% 증가했습니다.
- 사이버 보안 수익은 13.5% 증가했습니다.
- 매출 총이익률이 1.3% 포인트 개선되었습니다.
- 운영 비용이 5.2% 감소했습니다.
미스
- 수익은 전년도 수치에 미치지 못했습니다.
- 영업 이익률과 희석 주당 순이익은 모두 전년 대비 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 증가하는 사이버 공격의 위협과 회사의 대응에 대해 논의했습니다.
- Arbor의 비즈니스와 기업용 디도스 제품인 AD-AED의 성공적인 통합을 언급했습니다.
- 일부 4분기 주문이 3분기로 밀려나면서 전통적인 연말 예산 집행에 영향을 미쳤다고 설명했습니다.
- 저렴한 지역 공급업체와 경쟁이 치열한 시장으로 확장하는 데 어려움이 있음을 인정했습니다.
요약하면, 넷스카우트는 서비스 보증과 경쟁에서 어려움을 겪고 있지만 사이버 보안 사업부는 유망한 성장세를 보이고 있으며, 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 조치를 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
넷스카우트 시스템즈(NTCT)는 어려운 회계 분기에도 불구하고 사이버 보안 부문에서 회복력을 보여주었습니다. 전체 수익은 감소했지만 투자자가 회사의 전망을 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 요소가 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 말 기준 넷스카우트의 시가총액은 약 16억 1,000만 달러, 장부 대비 주가 비율은 0.84로, 자산에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있습니다. 지난 12 개월 동안 -7.08 %의 마이너스 수익 성장에도 불구하고 회사는 77.46 %의 인상적인 매출 총 이익 마진을 유지하고 있으며 이는 운영의 효율성과 핵심 사업 부문의 강점을 보여줍니다.
넷스카우트에서 눈에 띄는 두 가지 투자 팁은 회사의 공격적인 자사주 매입 전략과 부채 대비 탄탄한 현금 포지션입니다. 경영진의 주식 환매 결정은 회사의 미래에 대한 자신감의 신호로 볼 수 있으며, 견고한 현금 대 부채 비율은 재무 유연성을 제공하고 재무 건전성을 나타내는 지표가 될 수 있습니다.
또한, 넷스카우트는 주주에게 배당금을 지급하지 않는데, 이는 사이버 보안 솔루션에 중점을 두고 있는 넷스카우트가 성장과 혁신을 위해 수익을 회사에 재투자하기 위한 전략적 조치일 수 있습니다. 이 전략은 즉각적인 수익보다는 자본 가치 상승을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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