Comcast Corporation(CMCSA)이 강력한 재무 성과와 장기 성장 전략의 성공적인 실행을 보여주는 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다. 컴캐스트는 연결 및 콘텐츠 부문의 견조한 성장에 힘입어 3년 연속 사상 최대 매출, 조정 EBITDA, 조정 EPS를 기록했습니다. 특히, 컴캐스트의 Xfinity 모바일 가입자 회선은 24% 급증했으며, 공원 부문은 사상 최고 매출과 EBITDA를 달성했습니다.
주요 내용
- Xfinity Mobile과 비즈니스 서비스를 포함한 Comcast의 연결 비즈니스가 크게 성장했습니다.
- 국내 광대역 가입자 기반을 안정적으로 유지했으며 가정용 ARPU가 3.9% 증가했습니다.
- 총 연결 및 플랫폼 매출은 204억 달러로 보합세를 유지했으며, 핵심 연결 사업은 7% 성장했습니다.
- 무선 부문 매출은 전년 동기 대비 고객 회선이 24% 증가하면서 분기 매출 10억 달러를 돌파했습니다.
- Peacock과 스튜디오를 포함한 콘텐츠 및 경험 부문이 성장했으며, 스튜디오의 EBITDA는 83% 증가했습니다.
- Comcast는 2023년에 130억 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 158억 달러를 주주에게 환원했습니다.
- 회사의 순 레버리지 비율은 2.3배로 목표 레버리지인 약 2.4배에 부합했습니다.
회사 전망
- Comcast는 멀티 기가급 대칭 속도를 제공하기 위해 광섬유 네트워크에 투자할 계획입니다.
- 무선 회선 추가를 촉진하기 위해 새로운 서비스를 지속적으로 테스트할 것입니다.
- 콘텐츠 및 경험에 대한 투자는 새로운 콘텐츠 출시와 함께 Peacock의 가입자를 늘리고 이탈을 줄이는 데 초점을 맞출 것입니다.
- 150억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 재승인되었습니다.
약세 하이라이트
- 동영상, 광고 및 기타 부문의 수익이 8% 감소한 90억 달러로 감소했습니다.
- 회사는 거시경제의 불확실성으로 인해 광고 시장에 대해 신중한 태도를 취하고 있습니다.
- 콘텐츠 및 경험 부문의 자본 집약도는 2025년 에픽 빌드가 완료된 후에야 감소할 것입니다.
긍정적 하이라이트
- 슈퍼 닌텐도 월드가 이끄는 컴캐스트의 공원 부문은 사상 최고의 4분기 EBITDA를 기록했습니다.
- 피콕에서 열린 치프스-돌핀스 플레이오프 경기는 미국 역사상 가장 큰 규모의 라이브 스트리밍 이벤트로 기록을 세웠습니다.
- 광고 수익의 긍정적인 추세는 CPG 및 리테일과 같은 카테고리에서 확인할 수 있습니다.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 전체 연결 및 플랫폼 매출은 204억 달러로 제자리걸음을 했습니다.
Q&A 하이라이트
- 확장 및 참여, 무료 구독자의 성공적인 유료 구독자 전환 등 Peacock의 전략에 대해 논의했습니다.
- 고객층을 세분화하기 위한 다양한 상품과 패키지를 제공할 계획이 설명되었습니다.
- C&P 사업에서 비용을 관리하고 마진을 확대하기 위한 노력이 강조되었으며, 6년 동안 트럭 롤과 거래량을 크게 줄였습니다.
컴캐스트는 이번 실적 발표를 통해 장기적인 수익성 성장과 주주 환원을 위한 노력을 강조했습니다. 연결 서비스를 확장하고 콘텐츠 및 경험 부문을 강화하는 데 중점을 두고 다양한 포트폴리오를 활용하여 역동적인 미디어 환경을 탐색할 준비가 되어 있습니다. 광고 시장의 일부 어려움과 특정 부문의 매출 정체에도 불구하고 Comcast의 전략적 투자와 운영 효율성 이니셔티브는 지속적인 성장과 재무적 회복력을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
컴캐스트 코퍼레이션(CMCSA)의 최신 수익 보고서는 성장뿐만 아니라 주주들에게도 가치를 돌려주는 기업임을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에서 눈에 띄는 주요 지표 중 2023년 4분기 말 기준 Comcast의 주가수익비율(조정)은 11.96으로, 이는 수익 대비 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 주주 가치에 대한 회사의 노력은 2024 년 초 현재 2.56 %의 주목할만한 배당 수익률과 지난 12 개월 동안 7.41 %의 배당 성장률을 기록한 배당 실적에서도 분명합니다.
인베스팅프로 팁은 투자자의 신뢰에 영향을 미칠 수 있는 경영진의 전략적 움직임을 공개합니다. 컴캐스트는 지난 4년간 꾸준히 배당금을 인상해 왔으며, 17년 연속 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 이는 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 함께 주주 가치 제고에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 또한, 지난 3개월 동안 컴캐스트의 주가는 16.4%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록해 긍정적인 시장 분위기를 보여주고 있습니다.
안정성을 추구하는 투자자의 경우 Comcast의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 위험 감수성이 낮은 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 또한 미디어 업계의 저명한 기업으로서 컴캐스트의 실적은 내년도 수익성을 예측하는 애널리스트들이 면밀히 주시하고 있습니다.
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