Knight-Swift Transportation Holdings Inc.(뉴욕증권거래소: KNX)는 2023년 4분기 재무 실적을 공개하며 다양한 사업 부문에서 엇갈린 결과를 공개했습니다. 유류할증료를 제외한 매출은 11.6% 증가했지만, 조정 영업이익은 78.6% 크게 감소했습니다. 희석 주당 0.07달러의 손실이 보고되었는데, 이는 타사 보험 사업에서 7,170만 달러의 영업 손실이 발생한 데 따른 영향이 컸습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 소량화물(LTL) 부문은 전년 대비 40%에 가까운 매출 성장과 85.5%의 조정 영업 비율을 기록하며 견조한 실적을 보였습니다. 반대로 물류 및 복합운송 사업 부문은 매출이 감소했습니다. 나이트 스위프트는 2024년 1분기 말까지 보험 사업에서 철수할 계획을 발표했으며, 2024년 1분기와 2분기에 각각 0.37~0.41달러, 0.53~0.57달러의 예상 조정 주당 순이익을 제시했습니다.
주요 내용
- 유류할증료를 제외한 나이트 스위프트의 매출은 11.6% 증가한 반면, 조정 영업이익은 78.6% 감소했습니다.
- 이 회사는 보험 사업에서 상당한 영업 손실을 포함하여 희석 주당 0.07달러의 순손실을 보고했습니다.
- LTL 부문은 40%에 가까운 매출 증가와 85.5%의 조정된 영업 비율로 견고한 성장세를 보였습니다.
- 물류 및 복합운송 사업은 각각 5%와 16.4%의 매출 감소를 보였습니다.
- 나이트-스위프트는 2024년 1분기 말까지 제3자 보험 사업에서 철수할 계획입니다.
- 2024년 1분기 조정 주당순이익 가이던스는 0.37~0.41달러, 2024년 2분기 가이던스는 0.53~0.57달러로 설정했습니다.
회사 전망
- 나이트-스위프트는 향후 2년 내에 초대형 지역 운송업체에서 전국적인 LTL 운송업체로 전환할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 비용 효율적인 확장을 위해 다른 업체로부터 LTL 터미널을 인수하고 있습니다.
- 시장 요인에 따라 하반기에 TL 용적률이 개선될 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 트럭 적재 공간은 소프트 수요를 경험하고 있습니다.
- 물류 시장은 전년 대비 5%의 매출 감소로 어려움을 겪고 있습니다.
- 인터모달 비즈니스 매출은 고객들의 일시적인 트럭운송 전환으로 인해 16.4% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- LTL 부문은 견고한 시장 상황과 상당한 매출 성장을 보이고 있습니다.
- 회사는 비용 절감 및 요금 개선에 진전을 보이고 있습니다.
- Knight-Swift는 운영 비율과 US Xpress와의 격차를 줄이는 데 일정보다 앞서고 있습니다.
미스
- 조정된 영업 이익은 78.6%로 크게 감소했습니다.
- 보험 부문의 영업 손실의 영향으로 희석 주당 0.07달러의 손실이 보고되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년 1분기 및 2분기 실적 가이던스에 미국 Xpress 통합에 따른 구체적인 영향은 예상되지 않습니다.
- 회사는 통합 후 사업 구조를 조정하고 효율성을 찾는 데 주력하고 있습니다.
- 나이트-스위프트는 운영 비율을 더욱 개선하고 수익성을 높일 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
이번 실적 발표는 나이트-스위프트가 처한 복잡한 상황을 강조하며, 특히 보험 부문을 비롯한 다른 분야에서는 역풍을 맞고 있지만, LTL 사업 부문에서는 견조한 성과를 거두고 있다고 밝혔습니다. 이 회사가 전국적인 LTL 항공사가 되겠다는 목표를 향해 나아가고 보험 사업을 종료함에 따라 시장은 향후 분기에 예상되는 운영 비율과 수익성 개선이 실현되는지 면밀히 주시 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
나이트-스위프트 트랜스포테이션 홀딩스(NYSE: KNX)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 혼재된 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 현재 위치와 향후 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공하기 위해 InvestingPro 및 InvestingPro Tips의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터는 시가 총액이 91 억 9 천만 달러로 운송 부문에서 상당한 규모를 시사합니다. 이 회사의 주가수익비율은 42.52로 높지만 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 27.88로 완화됩니다. 이는 최근 수익을 고려할 때 잠재적으로 더 유리한 밸류에이션을 나타냅니다. 같은 기간 기준 주가순자산비율은 1.29로, 장부가에 가까운 가격의 자산을 찾는 가치투자자에게 매력적일 수 있습니다.
투자 전문가들이 주목할 만한 팁은 나이트 스위프트가 4년 연속 배당금을 인상해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점입니다. 또한 이 회사는 20년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 인컴 투자로서의 재무 안정성과 신뢰성을 보여줍니다.
하지만 모든 신호가 긍정적인 것은 아닙니다. 10명의 애널리스트가 향후 실적을 하향 조정했으며, 올해 순이익은 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 우려는 분석가들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 사실과 균형을 이룹니다.
나이트 스위프트의 최근 실적도 지난 3개월 동안 15.51%의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 긍정적인 시장 심리와 단기적인 침체에서 반등할 수 있는 가능성을 시사합니다.
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나이트-스위프트는 전국적인 LTL 항공사가 되기 위한 여정과 보험 사업과 같은 전략적 퇴출은 재무 성과를 바꿀 수 있는 중추적인 움직임입니다. InvestingPro가 제공하는 인사이트를 통해 투자자는 이러한 변화가 전개됨에 따라 회사의 실적과 잠재적 궤적을 계속 파악할 수 있습니다.
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