GATX Corporation(뉴욕증권거래소: GATX)은 2023년 4분기 순이익이 6600만 달러(희석주당 1.81달러)로 전년 동기 4840만 달러(희석주당 1.36달러)에서 크게 증가했다고 발표했습니다. 2023년 연간 순이익도 2022년 1억 5,590만 달러(희석 주당 4.35달러)에서 2억 5,920만 달러(희석 주당 7.12달러)로 큰 폭으로 증가했습니다. 향후 2024년 수익은 희석주당 7.30달러에서 7.70달러 사이가 될 것으로 예상되며, 전 세계 항공 여행이 지속적으로 회복됨에 따라 북미 지역의 항공기 수요와 엔진 리스 투자가 증가할 것으로 전망됩니다.
주요 테이크아웃
- GATX Corporation은 4분기 순이익이 전년도 4,840만 달러에서 6,600만 달러로 증가했다고 보고했습니다.
- 2023년 연간 순이익은 2억 5,920만 달러로 2022년 1억 5,590만 달러에 비해 증가했습니다.
- 2024년 희석주당순이익은 7.30~7.70달러 범위가 될 것으로 예상합니다.
- 북미 지역의 리스 수익은 2024년에 8,000만 달러에서 9,000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 레일 노스 아메리카, 레일 인터내셔널, 포트폴리오 관리 부문에서 부문별 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년에도 2023년과 비슷한 투자 규모를 유지할 계획입니다.
회사 전망
- GATX는 북미 철도, 국제 철도 및 포트폴리오 관리 부문에서 임대 수익이 증가하고 세그먼트 이익이 증가할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 2024년에 더 적은 수의 차량을 마케팅할 것으로 예상하며, 리마케팅 수입은 9천만 달러에서 1억 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 유럽과 인도에서 리스 차량의 성장으로 인해 철도 북미 부문의 수익이 1,000만 달러에서 2,000만 달러 증가할 것으로 예상됩니다.
- 엔진 리스 투자는 수요가 증가하여 부문 수익이 500만 달러에서 1,500만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 인건비 상승과 해외 성장을 위한 추가 인력으로 인해 판관비가 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년에 출시되는 자동차 수가 약간 줄어들 것으로 예상되어 리마케팅 수입이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 인건비 및 해외 확대로 인해 판관비가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 유럽 시장 전망은 한 자릿수의 낮은 GDP 성장률로 인해 침체되어 있습니다.
강세 하이라이트
- GATX 인디아의 철도 차량은 2024년에 10,000량을 넘어설 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 롤스로이스와의 파트너십을 통해 엔진 리스 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
- 철도 차량의 2차 시장은 여전히 견고하여 가격 및 구매자의 관심이 높습니다.
미스
- 2024년 북미에서 다른 수익원에서는 큰 폭의 성장이 예상되지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 유연성과 선택성에 중점을 둔 자산 구매 및 판매에 대한 목표 접근 방식에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 다양한 자산을 보유하고 있어 맞춤형 구매 및 판매 전략이 가능합니다.
- 2023년 실효 세율은 약 26%가 될 것으로 예상됩니다.
- 국내선 항공 여행은 팬데믹 이전 수준을 넘어섰지만, 국제선 여행은 약간 낮은 수준입니다.
- 레일 북미에 대한 투자는 2차 시장 인수와 공급 계약 구매를 통해 계속될 것입니다.
결론적으로, GATX Corporation은 2023년에 강력한 성장세를 보였으며, 2024년에도 철도 및 항공 여행 부문에서 임대 수익과 부문 이익이 증가하고 임대 서비스에 대한 수요가 견고해지면서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다졌습니다. 이 회사는 자산 포트폴리오를 최적화하고 국내외 시장 기회를 활용하는 데 주력하고 있습니다.
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