Invesco Ltd. (IVZ)는 주로 ETF와 별도 관리 계좌(SMA)에 대한 수요에 힘입어 67억 달러의 장기 순유입을 기록하는 등 4분기에 호조를 보였다고 보고했습니다. 이 회사의 운용자산(AUM)은 ETF를 비롯한 패시브 투자 전략의 성장에 힘입어 거의 1조 6,000억 달러로 증가했습니다. 액티브 주식 흐름에 대한 어려운 환경에도 불구하고, 인베스코의 액티브 운용 펀드는 대부분 벤치마크를 능가하는 성과를 거두었습니다. 또한 사모 시장 대체 상품과 ETF 상품 확대에 주력하고 있으며, 이 부문에서 견조한 자금 유입이 보고되었습니다. 해당 분기의 조정된 영업 이익은 2억 7,500만 달러, 조정된 영업 마진은 26.3%를 기록했습니다. 인베스코는 진화하는 고객 수요와 시장 상황에 적응하면서 수익성 있는 성장을 추진하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 인베스코는 장기 순유입액 67억 달러를 달성했으며, ETF와 SMA가 크게 기여했습니다.
- 오펜하이머 펀드 인수 이후 ETF와 인덱스 펀드가 더 큰 비중을 차지하면서 운용자산이 약 1조 6천억 달러로 증가했습니다.
- 이 회사는 중국 사업과 사모 시장 대안 부문에서 긍정적인 흐름을 보였으며, 이 부문을 확장하는 데 주력하고 있습니다.
- 채권은 투자등급 및 지방채 전략이 지속적인 성장세를 보이고 있는 가운데 여전히 인베스코의 강점입니다.
- 조정 영업 이익은 2억 7,500만 달러로 조정 영업 마진 26.3%를 유지했습니다.
- 인베스코는 6억 달러의 선순위 채권을 상환하고 15억 달러의 현금 잔고를 유지하여 견실한 대차대조표를 구축할 계획입니다.
회사 전망
- 인베스코는 조직을 간소화하고 핵심 역량에 투자하는 동시에 수익성 있는 성장과 높은 재무 성과를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 QQQ 프랜차이즈의 가치를 최적화하고 ETF, SMA 및 사모 시장과 같은 분야에 투자하는 데 주력하고 있습니다.
- 2024년에 더 큰 규모, 성과 및 수익성을 기대하면서 시장 역학 관계와 고객 포트폴리오의 변화를 탐색할 계획입니다.
약세장 하이라이트
- 고객 선호도의 변화로 인해 액티브 주식 흐름은 계속해서 도전에 직면하고 있습니다.
- 낮은 수수료 역량으로의 전환과 알파 시스템의 구현 비용으로 인해 마진이 압박을 받고 있습니다.
- 중국의 규제 수수료 인하로 인해 마진이 소폭 감소했으며, 분기별로 수익에 1,000만 달러의 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 대부분의 적극적 운용 펀드가 벤치마크를 상회하는 견고한 투자 성과.
- 패시브 역량, 특히 ETF의 강력한 성장과 사모 시장 및 대체 투자에 대한 유망한 전망.
- ETF 및 글로벌 유동성 상품에 대한 긍정적인 투자자 심리와 수요가 성장을 견인하고 있습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 채권 흐름은 예정된 총알 주식 ETF 만기로 인해 영향을 받았습니다.
- 개발도상국 펀드의 성과는 개선되었지만 신흥국 전략에 대한 투자 심리가 개선될 때까지 고객 관심은 저조할 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 매스뮤추얼과의 파트너십은 다양한 역량에 걸쳐 120억 달러가 투자되는 중요한 성장 기회로 간주됩니다.
- 순부채를 0으로 줄이고 배당성향을 40~60%로 유지한 후 자사주 매입 재개를 고려하고 있습니다.
- 유기적 성장에 초점을 맞추고 있지만, 사모 시장에서의 잠재적 인수 가능성도 배제하지 않고 있습니다.
인베스코의 4분기 실적 발표는 회사의 회복력과 ETF 및 사모 시장 대안과 같은 성장 분야에 대한 전략적 집중을 강조했습니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 회사의 성과와 전략적 이니셔티브는 시장 기회와 고객 수요에 잘 부합하는 것으로 보입니다. 인베스코는 지속적으로 운영을 간소화하고 상품 제공을 최적화하면서 진화하는 금융 환경을 효과적으로 탐색할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Invesco Ltd. (IVZ)는 4분기에 탄력성을 입증했으며, 장기 순유입에 기여한 ETF와 SMA에 중점을 두고 있습니다. 인베스코의 전략적 초점은 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트에 의해 더욱 강조되고 있습니다.
인베스팅프로 데이터의 시가총액은 71억 2,000만 달러로, 투자 관리 업계에서 이 회사가 상당한 입지를 확보하고 있음을 보여줍니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 10.49로, 인베스코의 수익이 주가에 비해 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 또한, 마지막 날짜를 기준으로 한 회사의 배당 수익률은 5.02 %로 매력적이며, 이는 소득 중심 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 8 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익 추정치를 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대해 긍정적 인 감정을 나타내고 있습니다. 또한 인베스코는 17년 연속 배당금을 유지하며 시장 변동성 속에서도 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다.
인베스코의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자는 인베스팅프로를 구독하면 추가 팁을 이용할 수 있습니다. 현재 인베스코는 인베스팅프로에서 투자자에게 종합적인 인사이트를 제공하는 6가지 팁을 추가로 제공하고 있습니다. 현재 인베스팅프로 구독은 최대 50% 할인된 가격으로 새해 특별 세일 중입니다. 가치를 더 높이려면 쿠폰 코드 SFY24를 사용하여 2년 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받거나 SFY241을 사용하여 1년 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
이러한 인베스팅프로 인사이트는 인베스코 주식에 대한 투자자의 결정에 영향을 줄 수 있는 정량적 데이터와 전문가 분석을 제공하여 기사 내용을 보완합니다. 인베스코는 안정적인 배당금 내역과 함께 ETF 및 SMA에서 견조한 성과를 거두면서 성장 및 인컴 투자자에게 매력적인 사례를 제시합니다.
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