뉴욕 - 부동산 투자 신탁 회사인 AG 모기지 인베스트먼트 트러스트(NYSE: MITT)가 2029년 만기 선순위 채권 3,000만 달러의 공모 가격을 발표했으며, 인수자가 초과 배정을 충당하기 위해 450만 달러를 추가로 매입할 수 있는 옵션이 포함되었습니다. 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 1월 26일에 마감될 것으로 예상됩니다.
회사는 9.5%의 선순위 채권을 뉴욕증권거래소에 'MITN'이라는 티커 심볼로 상장할 계획이며, 승인을 기다리는 중입니다. 거래는 발행 후 30일 이내에 개시될 예정이다. 이건-존스 레이팅스 컴퍼니는 이 채권에 투자 등급 BBB-를 부여했습니다.
판매 수익금은 회사의 투자 지침에 따라 주거용 투자 및 대행사 RMBS를 인수하고 리츠 자격을 유지하는 것을 포함하되 이에 국한되지 않는 일반적인 기업 목적에 할당됩니다. 또한 이 자금은 운전 자본 및 2024년 말 만기가 도래하는 6.75% 전환사채의 일부와 같은 기존 부채 상환에도 사용될 수 있습니다.
이러한 선순위 무담보 채무는 2024년 5월 15일부터 분기별로 이자를 지급하고 2029년 2월 15일에 만기됩니다. 회사는 2026년 2월 15일 이후 언제든지 이 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유합니다.
이번 공모의 공동 주간사는 Morgan Stanley & Co. LLC, RBC 캐피털 마켓, LLC, UBS 증권, 키프, 브루예트 앤 우즈, 파이퍼 샌들러, 파이퍼 샌들러 앤 코 등이다. 이 공모는 증권거래위원회에 제출한 회사의 유효 증권신고서에 따라 진행됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: MITT)가 선순위 채권 공모를 준비함에 따라 투자자들은 최근 성과 지표와 전문가 분석에 관심을 가질 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 MITT의 시가총액은 1억 8,662만 달러이고 주가수익비율은 11.24로 단기 수익 성장을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 무려 1934.36%의 매출 증가율을 기록하며 인상적인 성장세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 올해 순이익 성장에 대한 기대가 회사의 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있다고 강조합니다. 또한 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 상향 조정했다는 사실과 지난 3개월 동안 주가가 28.66%의 총 수익률로 높은 수익률을 기록했다는 점은 잠재적 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. MITT는 13년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 3.25%의 배당 수익률을 제공하고 있다는 점도 주목할 만합니다.
MITT의 재무 및 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 분석을 제공합니다. 구독자는 MITT의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실과 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상되는 등 풍부한 정보에 액세스할 수 있습니다. 현재 인베스팅프로 구독은 새해 특별 세일 중이며, 투자자는 최대 50% 할인을 받을 수 있습니다. 또한 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 인베스팅프로+ 구독 시 10%, 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. MITT의 투자 잠재력을 종합적으로 이해하려면 인베스팅프로에 나와 있는 11가지 추가 팁을 참고하세요.
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