보고타 - 콜롬비아 국영 석유 회사인 Ecopetrol S.A.(뉴욕증권거래소: EC)가 2025년 만기 4.125% 채권에 대한 현금 공개매수를 성공적으로 완료했습니다. 월요일에 만료된 공개매수는 유효하게 공개매수되고 유효하게 철회되지 않은 모든 유가증권을 회사가 매입하는 것으로 마무리되었습니다.
입찰된 총 원금 규모는 미결제 채권 1,200,000,000달러 중 737,350,000달러로, 발생 및 미지급 이자를 제외한 총 대가는 증권 원금 1,000달러당 994.70달러였습니다. 총 인수 대금과 미지급 이자는 오늘 수락된 어음 보유자에게 지급되었습니다.
또한 에코페트롤은 제안 조건에 따라 정부 채무와 현금을 신탁 펀드에 예치하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이 기금은 입찰에 참여하지 않은 증권 보유자의 이익을 위해 특별히 담보로 제공될 것입니다. 이 예치가 완료되면, 에코페트롤은 입찰되지 않은 증권과 계약서에 따라 명시적으로 생존을 위해 제공된 것을 제외하고는 의무가 충족되고 면제됩니다.
이번 공개매수의 딜러 매니저는 BBVA 증권, BofA 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓이 맡았습니다. 글로벌 채권보유자 서비스 코퍼레이션은 공개매수 및 정보 대리인 역할을 수행했습니다.
에코페트롤은 이번 공개매수 제안이 오로지 공개매수 제안서와 관련 인도보장 통지서에 따라 이루어졌으며, 보유자들에게 주식을 공개매수하거나 공개매수를 자제할 것을 권고하는 것이 아니라고 강조했습니다.
이번 조치는 에코페트롤의 광범위한 재무 전략의 일환입니다. 이 회사는 탄화수소 생산, 운송, 물류 및 정제 분야에서 중요한 사업을 영위하는 미주 지역 에너지 부문의 주요 기업입니다. 또한 ISA의 과반수 지분을 통해 에너지 전송 및 도로 양보 사업에도 진출해 있습니다.
여기에 제공된 정보는 에코페트롤 S.A.의 보도자료를 기반으로 합니다.
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