미네소타주 에덴 페어리 - 저명한 아웃도어 라이프스타일 제품 제조업체인 위네바고 인더스트리즈(Winnebago Industries, Inc.)(뉴욕증권거래소: WGO)가 2030년 만기 3억 달러의 전환사채 가격을 연 3.25%의 이자율로 책정했다고 발표했습니다. 이번 공모는 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 진행되며, 최초 구매자는 13일 이내에 최대 5천만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션이 있습니다.
이 채권은 2030년 1월 15일에 만기되며, 이자는 2024년 7월 15일부터 반기별로 지급될 예정입니다. 어음의 전환은 특정 조건과 기간에 따라 달라질 수 있으며, 초기 전환율은 원금 1,000달러당 11.3724주로 2024년 1월 18일 종가 대비 약 30%의 프리미엄이 붙습니다.
또한 위네바고는 2028년 1월 15일부터 특정 조건에 따라 이 어음을 현금으로 상환할 수 있는 옵션이 있습니다. 매각의 예상 마감일은 2024년 1월 23일이며, 순 수익금은 약 2억 9,110만 달러(추가 채권 옵션이 행사될 경우 3억 3,980만 달러)로 추산됩니다.
매각 대금은 2025년 만기인 위네바고의 1.50% 전환사채 2억 4100만 달러의 재매입 자금과 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다. 또한 자금의 일부는 전환사채 전환 시 잠재적 희석을 줄이기 위한 전환사채 헤지 거래 체결 비용으로 사용될 예정입니다.
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