덴버 - 미드스트림 에너지 부문 기업인 Antero Midstream Corporation(뉴욕증권거래소: AM)이 6억 달러의 자본을 조달하기 위한 선순위 무담보채권의 사모 발행 가격을 발표했습니다. 이자율 6.625%, 2032년 만기인 이 채권은 관례적인 마감 조건이 모두 충족될 경우 2024년 1월 16일에 액면가로 발행될 예정입니다.
회사는 초기 구매자 할인과 예상 비용을 고려한 후 약 5억 9300만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이 자금의 주요 용도는 안테로 미드스트림의 리볼빙 신용 시설에 따른 기존 부채를 상환하는 것입니다. 이러한 상환 전략을 통해 회사는 다가오는 부채 만기 정산을 포함하여 다양한 기업 요구 사항에 따라 자금을 재차입할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.
이 어음은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 이러한 요건에 대한 등록 또는 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 이 공모는 증권법 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자를 대상으로 하며, 같은 법의 규정 S에 따라 역외 거래의 특정 비미국인에게도 확대 적용됩니다.
델라웨어에 설립된 Antero Midstream은 애팔래치아 분지 전역에 걸쳐 수집, 압축, 처리 및 분획 자산을 포함한 미드스트림 운영 네트워크로 잘 알려져 있습니다. 또한 이 회사는 주로 안테로 리소스 코퍼레이션의 자산에 서비스를 제공하는 통합 수자원 자산을 관리합니다.
InvestingPro 인사이트
안테로 미드스트림 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: AM)이 선순위 무담보 채권의 사모 발행을 통해 재정적 기반을 확보함에 따라 미드스트림 에너지 부문을 모니터링하는 투자자는 InvestingPro에서 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 높은 수익성에 초점을 맞춘 Antero Midstream의 잉여 현금 흐름은 지속적으로 순이익을 초과하여 부채 상환 전략을 뒷받침하는 견고한 재무 건전성을 시사합니다. 또한, 26년 연속 배당금 지급을 장기간 유지할 수 있는 회사의 능력은 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조하며, 이는 인컴 중심의 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 145억 5,000만 달러, 주가수익비율은 18.33이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 0.43으로 단기 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있는 주식임을 알 수 있습니다. 또한 같은 기간 92.39%의 높은 매출 총이익률은 회사의 운영 효율성을 입증하는 증거입니다.
이러한 고려 사항과 분석가들이 올해 매출 성장을 예측한다는 사실을 고려할 때 Antero Midstream의 재무 전략은 건전 해 보입니다. 더 자세한 분석에 관심이 있는 분들을 위해 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 종합적인 분석을 제공하는 10가지 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 인사이트 등을 이용하려면 현재 최대 60% 할인된 가격으로 사이버 먼데이 특별 세일 중인 인베스팅프로 구독을 고려해 보세요. 또한 쿠폰 코드 ProW345를 사용하면 2년용 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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