보스턴 - 중추신경계 질환 치료제 개발에 주력하는 바이오 제약 회사인 프랙시스 프리시전 메디신스(Praxis Precision Medicines, Inc.)(나스닥: PRAX)가 대규모 공모 조건을 설정했습니다. 이 회사는 보통주 300만 주 이상을 주당 35.50달러에 공모하고, 100만 주 이상을 약간 할인된 가격에 매입할 수 있는 신주인수권부사채(워런트)를 선지급한다고 공개했습니다. 이번 공모로 예상되는 총 수익금은 인수 할인 및 기타 예상 비용을 제외하고 약 1억 5천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
이번 공모는 자본 확충을 위한 회사의 노력의 일환이며, 시장 상황 및 기타 표준 마감 기준에 따라 2024년 1월 16일경에 마무리될 예정입니다. 또한 프랙시스는 인수자에게 인수 할인을 고려하여 조정된 공모가로 최대 633,750주를 추가로 인수할 수 있는 30일 옵션을 제공했습니다.
파이퍼 샌들러가 대표 주간사를 맡고 있으며, 트루이스트 증권이 북 러너 역할을, H.C. 웨인라이트 앤 코가 공모의 수석 매니저를 맡고 있습니다. 주식과 신주인수권부사채는 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 유효하다고 선언된 유가증권신고서에 따라 제공되고 있습니다.
이해관계자는 파이퍼 샌들러 앤 코 또는 트루이스트 시큐리티즈에서 최종 투자설명서 부록 사본을 구할 수 있습니다(제공되는 경우). 이 제안은 투자설명서를 통해서만 이루어지며, 현지 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 제안 또는 판매가 허용되지 않는 모든 관할권에서 이러한 증권을 판매하는 것은 금지됩니다.
이 발표에는 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받는 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 여기에는 시장 상황과 오퍼링의 성공적인 완료가 포함됩니다. 프랙시스의 미래예측진술은 현재의 정보와 기대에 근거한 것이며, 회사는 향후 미래예측진술을 업데이트할 책임이 없습니다.
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