올랜도 - 글로벌 타임쉐어 기업인 힐튼 그랜드 베케이션스(Hilton Grand Vacations Inc.)(뉴욕증권거래소: HGV)가 2032년 만기 9억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행 가격을 발표했습니다. 이번 채권 발행은 2023년 11월 6일에 발표된 총 15억 달러 규모의 블루그린 베케이션스 홀딩 코퍼레이션(BVH) 인수 제안과 관련이 있습니다.
2032년 1월 15일에 만기가 도래하는 이 채권은 관례적인 청산 조건에 따라 2024년 1월 17일에 청산될 예정입니다. 이 사모 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됩니다.
공모가 인수와 동시에 마감되는 경우, 당초 거래를 위해 설정된 에스크로 자회사가 아닌 힐튼 그랜드 베케이션스 차입회사(Hilton Grand Vacations Borrower LLC)와 힐튼 그랜드 베케이션스 차입회사(Hilton Grand Vacations Borrower Inc.)가 어음을 발행하게 됩니다. 인수와 함께 오퍼링이 마감되지 않을 경우, 수익금은 특정 조건이 충족될 때까지 에스크로에 보관됩니다. 인수가 완료되면 어음에 따른 의무는 존속 발행사가 인수하고 힐튼 그랜드 베케이션스 및 일부 자회사가 보증합니다.
힐튼 그랜드 베케이션은 이번 공모를 통해 조달한 순익을 BVH 인수 자금으로 사용하고, 일부 미상환 부채를 상환하며, 관련 수수료 및 경비를 충당할 계획입니다.
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