싱가포르 - 해양 기술 전문 기업 Caravelle International Group(나스닥: CACO)이 2024년 1월 5일 두 기관 투자자로부터 150만 달러를 확보하며 사모 발행의 초기 트랜치를 완료했습니다. 사모 투자 규모는 최대 680만 달러에 달하며, 첫 번째 트랜치는 총 330만 달러로 이 중 나머지 180만 달러는 거래 종료 후 특정 조건 충족 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
이 투자는 18개월 만기의 선순위 담보 전환 약속 어음으로 구성되며, 조정에 따라 주당 1.00달러의 시작 가격으로 회사의 보통주로 전환할 수 있습니다. 투자자들은 또한 투자 금액의 50%에 해당하는 5년 워런트도 동일한 초기 행사 가격으로 받았습니다.
이 자금 조달의 순 수익금은 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 고려한 후 약 100만 달러였습니다. 카라벨은 이 자금을 일반적인 운전 자본 수요에 사용할 것이라고 밝혔습니다.
맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 이번 거래의 단독 주관사 역할을 수행했습니다. 또한, 카라벨은 어음의 전환 및 워런트 행사 시 발행될 수 있는 보통주에 대한 증권신고서를 제출하기로 약속했습니다. 향후 총 680만 달러에 이르는 추가 자금 조달은 투자자와 카라벨의 상호 합의에 따라 이루어질 수 있으며, 유사한 조건으로 투자자에게 추가 워런트가 제공될 수 있습니다.
이 사모 발행의 발표는 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 관할권에서는 이러한 증권을 판매하지 않습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.