휴스턴 - 주요 투자 회사인 메인 스트리트 캐피털 코퍼레이션(Main Street Capital Corporation)(뉴욕증권거래소: MAIN)이 만기일이 2029년 3월 1일로 설정된 3억 5,000만 달러 규모의 채권을 6.95%의 이자율로 공모한다고 발표했습니다. 이 어음에 대한 이자는 반기별로 지급될 예정입니다. 이 채권 발행은 표준 마감 조건에 따라 2024년 1월 12일에 마감될 예정입니다.
회사는 채권 매각을 통한 순 수익금은 우선 기존 부채를 상환하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 메인 스트리트의 기업 리볼빙 신용 시설, 특수 목적 차량 리볼빙 신용 시설, 2024년에 만기가 도래하는 선순위 채권에 대한 미결제 금액이 포함됩니다.
이러한 부채를 상환한 후, 메인 스트리트는 투자 목표와 전략에 부합하는 신규 투자 자금을 마련하기 위해 신용 시설에 따라 재차입할 계획입니다. 또한 이 자금은 시장성 있는 증권에 투자하고 운영 비용을 충당하며 기타 일반적인 기업 목적에 사용될 수 있습니다.
이번 공모의 공동 주간사는 SMBC 니코 증권 아메리카(SMBC Nikko Securities America, Inc.), JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.) 등입니다. 레이몬드 제임스 앤 어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.), TCBI 증권(TCBI Securities, Inc.) 및 기타 여러 금융 서비스 회사가 공동 관리자로 참여합니다.
메인 스트리트 캐피털 코퍼레이션은 중하위 시장 기업에는 장기 부채 및 자기자본을, 중간 시장 기업에는 부채 자본을 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 또한 투자 자문사로 등록된 전액 출자 포트폴리오 회사인 MSC Adviser I, LLC를 통해 외부 당사자를 위한 투자도 관리합니다.
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