토론토 - 페어팩스 파이낸셜 홀딩스(TSX: FFH, FFH.U)가 다가오는 부채 만기 상환을 위해 2억 달러 규모의 선순위 채권을 추가로 사모 발행한다고 발표했습니다. 2033년 12월 7일 만기인 6% 선순위 채권은 최초 발행일 이후 발생한 이자를 포함하여 100.998%로 가격이 책정되었습니다.
새로운 채권은 발행일과 가격만 다를 뿐 기존 시리즈의 총 원금 4억 달러의 연장선상에 있습니다. 수익금은 기존 어음의 일부와 함께 미상환 부채를 해결하는 데 사용됩니다. 부채 상환에 관한 구체적인 세부 사항은 공개되지 않았습니다.
이번 공모는 관례적인 조건에 따라 2024년 1월 12일경에 마감될 예정입니다. 이 채권은 40일 후에 원래 채권과 통합되는 규정 S에 따라 판매되는 채권과 일시적으로 구분되는 것을 제외하고는 원래 채권과 동일한 식별 번호로 거래됩니다.
이 사모 발행은 자격을 갖춘 기관 구매자와 특정 비미국인을 대상으로 하며, 증권법 규정 144A 및 규정 S를 준수합니다. 이 채권은 증권법 또는 캐나다 증권법에 따라 등록되지 않았으며 특정 면제를 통하지 않는 한 캐나다에서 직접 구매할 수 없습니다.
손해보험, 재보험 및 투자 관리를 주로 하는 지주회사인 Fairfax는 미국 또는 캐나다에서 이 어음을 공개 판매하기 위해 등록하지 않았습니다.
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