메릴랜드주 노스베데스다 - Federal Realty Investment Trust(NYSE:FRT)는 운영 파트너십인 Federal Realty OP LP가 2029년에 만기 도래하는 4억 2,500만 달러의 교환 가능한 선순위 채권의 가격을 공개했습니다. 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 한 이 비공개 오퍼링은 이전에 발표된 금액보다 증가했으며, 6천만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 거래는 관례적인 조건에 따라 2024년 1월 11일에 마감될 예정입니다.
파트너십의 무담보 선순위 채무인 이 어음은 연 3.25%의 이자율로 2024년 7월 15일부터 반기별로 지급되며, 2029년 1월 15일에 만기됩니다. 특정 조건에 따라 교환이 가능하며, 초기 환율은 원금 1,000달러당 보통주 8.1436주로 설정되며 조정될 수 있습니다. 파트너십은 특정 조건에 따라 2027년 1월 20일 이후에 이 채권을 상환할 수 있습니다.
페더럴 리얼티는 약 4억 1,300만 달러의 순 수익금 또는 추가 채권 옵션이 완전히 행사될 경우 4억 7,100만 달러의 수익금을 예상하고 있습니다. 이 자금은 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용되며, 일부는 어음 교환으로 인한 잠재적 희석을 최소화하기 위해 설계된 한도 콜 거래에 할당됩니다.
상한 콜 거래의 초기 상한가는 주당 약 143.26달러로, 이는 보통주의 최종 신고된 판매 가격보다 40% 프리미엄이 붙은 가격입니다. 이러한 거래는 잠재적 희석을 줄이거나 한도에 따라 교환된 어음의 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
이 공모의 발표에는 교환 시 발행된 어음과 보통주가 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공된다는 알림이 포함되어 있습니다.
해안 시장과 도시 복합 용도 지역의 소매 기반 부동산으로 잘 알려진 Federal Realty는 지속 가능한 성장의 역사를 가지고 있으며, REIT 업계에서 연속적인 연간 배당금 인상 기록을 보유하고 있습니다.
이 뉴스는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
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