샌디에이고 - 월별 배당 회사®로 알려진 Realty Income Corporation(뉴욕증권거래소: O)이 선순위 무담보 채권으로 총 12억 5,000만 달러 규모의 이중 트랜치 공모 가격을 책정했다고 월요일 발표했습니다. 이번 공모는 2029년 2월 15일 만기 4.750% 채권 4억5천만 달러와 2034년 2월 15일 만기 5.125% 채권 8억 달러로 구성됩니다.
2029년 채권은 원금의 99.225%에 가격이 책정되어 만기까지 반기 수익률은 4.923%입니다. 2034년 채권은 원금의 98.910%에 가격이 책정되어 만기까지 5.265%의 수익률을 기록했습니다. 총체적으로 이 채권들의 평균 만기는 약 8.3년, 가중평균 반기 수익률은 5.142%, 가중평균 쿠폰 이자율은 4.990%입니다.
리얼티 인컴은 순 수익금을 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다. 여기에는 리얼티 인컴의 회전 신용 시설 및 상업어음 프로그램에 따른 차입금, 외화 스왑 또는 기타 헤지 수단, 부동산 개발, 재개발, 인수, 사업 결합, 부동산 확장 및 개선에 대한 투자 등 회사 부채 상환 또는 재매입이 포함될 수 있습니다.
이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 1월 16일에 마감될 예정입니다. 웰스파고 증권, BBVA, 씨티그룹, 미즈호, TD 증권이 이번 공모의 공동 주간사 역할을 맡고 있습니다.
리얼티 인컴은 S&P 500 기업이자 S&P 500 배당 귀족 지수의 구성원으로, 부동산 투자 신탁(REIT)으로 구조화되어 있습니다. 이 회사의 월 배당금은 장기 순 임대 계약에 따라 13,250개 이상의 부동산에서 발생하는 현금 흐름으로 뒷받침됩니다. 리얼티 인컴은 55년 전 창립 이래 642회 연속 보통주 월 배당을 선언했으며, 1994년 상장 이후 배당금을 123배 늘렸습니다.
이 보도자료는 미래예측진술을 포함하고 있으며 보도자료를 기반으로 합니다. 이 증권의 공모는 증권신고서에 포함된 투자설명서와 공모와 관련된 투자설명서 부록을 통해서만 이루어집니다.
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