로스앤젤레스 - Guess?(뉴욕증권거래소: GES)가 2024년 만기 2.00% 전환사채 원금 약 6,710만 달러를 2028년 만기 3.75% 전환사채 원금 약 6,480만 달러로 교환한다고 발표했습니다. 2024년 1월 10일경에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 부채를 관리하기 위한 회사의 광범위한 전략의 일환입니다.
새로운 2028년 채권은 2023년 4월에 게스가 발행한 기존 2028년 채권과 유사하며, 동일한 조건과 CUSIP 번호가 부여되어 상호 교환 및 대체 거래가 가능할 것입니다. 2028년 어음의 전환율은 원금 1,000달러당 약 40.9077주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 24.45달러의 초기 전환 가격에 해당합니다.
또한, 게스는 거래소와 연계된 주식 환매 거래의 일환으로 약 2,110만 달러에 달하는 자사 보통주 91만 5,467주를 환매할 계획입니다. 주당 환매 가격은 2024년 1월 5일의 주식 종가인 23.05달러와 일치할 것입니다.
어음 교환과 함께 게스는 채권 헤지 및 워런트 거래를 체결했습니다. 이는 전환사채로 인한 잠재적 희석을 줄이고 전환사채 전환 시 필요한 현금 지급을 상쇄하기 위해 고안된 것입니다. 워런트 거래의 행사가격은 주당 41.37달러이며, 회사 주가가 이 기준을 초과할 경우 잠재적으로 희석 효과가 발생할 수 있습니다.
회사는 이러한 전략적 움직임에 자금을 조달하기 위해 보유 현금과 2024년 채권에서 관련 헤지 및 워런트 거래의 해제로 인한 수익금을 사용할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 거래는 일반적으로 2028년 채권 전환 시 회사 보통주의 희석을 제한할 것으로 예상됩니다.
2024년 채권 발행과 관련하여 게스는 이전에 헤지 및 워런트 거래를 체결한 바 있으며, 그 중 일부는 2023년 4월에 종료되었습니다. 나머지 거래는 교환된 2024년 채권 금액과 관련하여 종료될 것으로 예상됩니다.
회사는 2028년 채권과 전환 시 발행될 수 있는 보통주 주식은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 제공 또는 판매할 수 없음을 분명히 했습니다.
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