올랜도 - 선도적인 글로벌 타임쉐어 기업인 힐튼 그랜드 베케이션(Hilton Grand Vacations Inc.)(뉴욕증권거래소: HGV)이 2032년 만기 선순위 담보부 채권 9억 달러의 사모 발행을 개시했다. 이번 조치는 2023년 11월 6일에 발표된 블루그린 베케이션스 홀딩 코퍼레이션(BVH) 인수를 위한 회사의 자금 조달 전략의 일환입니다.
힐튼 그랜드 베케이션은 순부채를 포함해 약 15억 달러에 달하는 전액 현금 거래에서 주당 75달러에 합의한 BVH 인수 자금으로 공모를 통해 얻은 순익을 사용할 계획입니다. 또한 이 자금은 특정 기존 부채를 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 예정입니다.
이 채권은 증권법상 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국 외 지역의 미국인이 아닌 사람에게 제공되고 있습니다.
이 보도 자료는 힐튼 그랜드 베케이션스의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
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