더블린 - 항공 리스 분야의 저명한 기업인 에어캡 홀딩스(AerCap Holdings N.V.)가 총 원금 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 책정했다고 오늘 발표했습니다. 이번 자본 조달은 두 개의 트랜치로 구성됩니다: 2029년 만기 5.100% 선순위 채권 8억 달러와 2034년 만기 5.30% 선순위 채권 7억 달러입니다.
2029년 채권은 액면가의 98.81%에, 2034년 채권은 97.729%에 발행되었습니다. 두 채권 모두 에어캡과 일부 자회사가 선순위 무담보로 보증합니다. 이번 공모로 조달된 자금은 항공기 자산의 인수, 투자, 자금 조달 또는 리파이낸싱과 기존 부채 상환 등 일반적인 기업 목적에 사용됩니다.
씨티그룹, 골드만 삭스 & Co. LLC, 모건스탠리, MUFG, 트루이스트 증권이 인수 공모의 북 러닝을 관리하고 있습니다. 투자자는 미국 증권거래위원회의 EDGAR 데이터베이스에서 또는 주관 은행에서 직접 공모에 대한 자세한 내용을 제공하는 투자설명서 및 관련 문서를 얻을 수 있습니다.
이번 공모는 2021년 10월 19일 SEC에 제출된 등록 명세서에 따라 진행되며, 제출 즉시 효력이 발생합니다. 뉴욕증권거래소에 NYSE:AER로 상장된 에어캡은 항공 리스 분야의 글로벌 리더로 인정받고 있으며 전 세계 약 300개 고객에게 종합적인 항공기 솔루션을 제공하고 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.