PETACH TIKVA - PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD)는 총 수익금 1,620만 달러를 창출할 것으로 예상되는 사모 자금 조달 계약을 발표했습니다. 5일 거래량 가중 평균 주당 4.81달러로 책정된 이번 거래는 보통주 3,371,312주 또는 사전 자금 조달 워런트를 주당 동일한 가격으로 매각하는 것을 포함합니다. 또한, 참여 투자자는 주당 5.50달러의 행사 가격으로 최대 동일한 수의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 받게 됩니다.
투자자 신디케이트에는 신규 및 기존 이해관계자, 특히 미국 생명과학 분야 투자자인 DAFNA 캐피털 매니지먼트(DAFNA Capital Management)와 로잘린드 어드바이저(Rosalind Advisors)가 포함됩니다. 워런트가 완전히 행사되면 PolyPid는 총 수익금 1,850만 달러를 추가로 확보할 수 있을 것으로 예상합니다.
공모주 사모투자(PIPE)의 청산은 관례적인 청산 조건에 따라 2024년 1월 9일로 예정되어 있습니다. 회사는 순 수익금을 복부 대장 수술 시 수술 부위 감염을 예방하기 위한 D-PLEX100의 SHIELD II 3상 임상시험에 할당할 계획입니다. 나머지 자금은 운전 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다.
폴리피드의 주요 제품 후보인 D-PLEX100은 폴리피드의 독자적인 PLEX(폴리머-지질 캡슐화 매트릭스) 기술을 활용해 수술 부위에 직접 항균 작용을 장기간 지속하고 제어할 수 있다. 이 제품은 미국 식품의약국으로부터 선택적 대장 수술 시 수술 부위 감염 예방을 위한 획기적 치료제로 지정받았습니다.
PIPE에서 제공되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 폴리피드는 보통주 및 워런트 행사로 발행되는 주식의 재판매를 위해 거래 마감 후 30일 이내에 증권거래위원회에 등록 명세서를 제출하기로 약속했다.
또한 교모세포종을 시작으로 고형 종양에 대한 잠재적 치료를 위해 전임상 단계에서 폴리피드의 PLEX 기술을 연구하고 있습니다.
이 PIPE 계약은 공모가 아니며, 증권은 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 재판매할 수 없습니다. 시티즌스 컴퍼니인 JMP 증권이 이 공모의 독점적 배치 에이전트 역할을 합니다.
이 문서의 정보는 PolyPid Ltd의 보도 자료를 기반으로 합니다.
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