뉴욕주 제리코 - 북미 부동산 투자 신탁(REIT)인 킴코 리얼티(Kimco Realty)(뉴욕증권거래소: KIM)가 RPT 리얼티 인수를 마무리하여 포트폴리오에 상당한 자산을 추가했습니다. 이전에 발표한 바 있는 이 거래에는 56개의 야외 쇼핑센터 인수가 포함되어 있어 전략적 성장 시장에서 Kimco의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
부채와 우선주를 인수하는 전액 주식 거래로 구성된 이번 거래로 킴코는 이미 상당한 규모의 보유 자산에 약 1,330만 평방피트의 임대 가능 면적을 추가하게 되었습니다. 이번 인수를 통해 약 3,400만 달러로 추산되는 비용 절감 시너지 효과로 인해 수익이 증대될 것으로 예상되며, 대부분 2024년에 실현될 것으로 예상됩니다.
킴코의 CEO인 코너 플린은 이번 인수를 통해 회사의 대차대조표 강점을 유지하면서 성장 기회와 규모의 이점을 통해 장기적인 주주 가치를 창출할 수 있을 것이라고 자신감을 표명했습니다. 관련 비용을 포함한 합병의 재무적 영향은 다가오는 4분기 수익 보고서에서 공개될 2024년 전체 재무 전망에 통합될 예정입니다.
합병의 구체적인 내용을 보면, RPT 보통주 주주들은 보유한 RPT 보통주 1주당 킴코 보통주 0.6049주를 받았으며, 일부 주식 대신 현금을 받았습니다. RPT 우선주 주주들은 자신이 소유한 RPT 시리즈 D 우선주 1주당 킴코 7.25% 클래스 N 누적 전환형 영구 우선주의 일부에 해당하는 주식예탁증권을 제공받았습니다.
또한 킴코 이사회는 새로 발행된 킴코 클래스 N 우선주 보유자에 대한 현금 배당금을 2024년 1월 5일 기준으로 기록된 주주들에게 2024년 1월 16일에 지급할 것을 선언했다.
킴코의 독점 금융 자문은 JP모건(J.P. Morgan)이 맡았으며, 법률 자문은 워첼, 립튼, 로젠 앤 카츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)가 제공했다. RPT 리얼티는 재무 문제에 대해 라자드(Lazard)의 자문을, 법률 문제에 대해 굿윈 프록터(Goodwin Procter LLP)의 자문을 받았습니다.
이번 인수 완료에 관한 정보는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
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