휴스턴 - 소매 에너지 서비스 회사인 비아 리뉴어블스(Via Renewables, Inc.)(나스닥:VIA)(나스닥:VIASP)가 리테일코(Retailco, LLC)와 합병 계약을 체결하고, 리테일코는 비아 리뉴어블스의 클래스 A 보통주를 주당 11.00달러에 인수할 예정이다. 이 가격은 2023년 12월 29일 종가 대비 17.0%의 프리미엄과 같은 날짜 기준 30일 및 60거래일 거래량 가중 평균 가격 대비 각각 19.7%와 36.5%의 프리미엄이 반영된 가격입니다.
리테일코는 비아 리뉴어블의 CEO 겸 회장인 윌리엄 키스 맥스웰 3세가 소유하고 있는 티엑스엑스 에너지 인베스트먼트(TxEx Energy Investments, LLC)가 소유하고 있습니다. 보통주의 약 65.7%를 보유하고 있는 맥스웰이 인수 제안을 시작했습니다. 이 거래는 합병의 형태로 이루어지며, 리테일코의 자회사인 NuRetailco LLC가 합병 후에도 계속 존속하는 Via Renewables에 합병됩니다.
VIA라는 심볼로 거래되는 Via Renewables의 클래스 A 보통주는 합병 후 NASDAQ에서 상장 폐지될 예정입니다. 그러나 VIASP라는 심볼로 거래되는 회사의 시리즈 A 우선주는 계속 상장되며 Via Renewables는 1934년 증권거래법의 보고 요건을 계속 충족할 것입니다.
독립적인 재무 및 법률 자문의 도움을 받은 독립 이사들로 구성된 특별위원회가 합병을 협상했습니다. 특별위원회의 만장일치 권고에 따라 맥스웰을 제외한 이사회는 합병 계약을 승인하고 주주들에게 합병 승인을 권고했습니다.
이 계약은 회사가 다른 제안을 모색할 수 있는 30일의 '검토 기간'을 허용합니다. 이 과정에서 더 나은 제안이 나올 것이라고 확신할 수는 없습니다. 합병 완료 여부는 클래스 A 및 클래스 B 주주 과반수의 승인에 달려 있으며, 포기할 수 없는 조건으로 맥스웰 또는 계열사가 소유하지 않은 주식 과반수의 승인을 얻어야 합니다.
맥스웰과 계열사는 합병을 지지하고 경쟁 거래에 반대할 것입니다. 합병은 자금 조달을 조건으로 하지 않지만 관례적인 종결 조건이 적용되며, 2024년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
B. 라일리 증권(Riley Securities, Inc.)이 재무 자문을, 존스 워커(Jones Walker LLP)가 특별위원회의 법률 자문을 맡고 있습니다. 맥스웰, 리테일코, 뉴리테일코는 자체 고문을 두고 있습니다.
휴스턴에 본사를 둔 비아 리뉴어블은 미국 전역의 주거 및 상업용 고객에게 대체 천연가스 및 전기 옵션을 제공합니다. 다양한 브랜드로 운영되며 친환경 대체 에너지를 포함한 다양한 제품을 지속적으로 제공하고 있습니다.
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