토론토 - 대마초 산업에 서비스를 제공하는 금융 기술 회사인 POSaBIT Systems Corporation(캐나다증권거래소: PBIT, 장외시장: POSAF)이 약 87만 캐나다달러(미화 65만 달러)의 사모 발행을 완료했습니다. 이 자금은 만기가 도래하는 특정 전환 약속 어음의 상환을 용이하게 하기 위한 것입니다.
이번 사모 발행에는 주당 0.28캐나다달러에 3,107,142주의 주식이 발행되었습니다. 각 유닛은 보통주 1주와 0.88개의 신주인수권으로 구성되며, 각 신주인수권 보유자는 60개월 이내에 보통주 1주를 0.40캐나다달러에 인수할 수 있습니다.
이번 발표는 2023년 12월 21일자 보도자료에 이은 것으로, 2023년 12월 31일에 만기가 도래하는 12% 전환 무담보 사채 1,040,000달러를 2020년 11월 13일에 발행한 데 이어 나온 것입니다. 이 중 미화 565,000달러 상당의 어음은 전환되지 않았으며 만기 시 상환될 예정입니다.
퍼가 캐피털 파트너스 LP는 약 80만 캐나다달러에 해당하는 2,857,929주를 매입하며 이번 발행에서 중요한 역할을 담당했습니다. 또한 Perga는 이전에 발행된 3,850,000주의 보통주 신주인수권을 취소하는 워런트 취소 계약에 동의했습니다.
이 거래로 인해 보통주 3,107,142주와 워런트 2,734,284주가 발행되었습니다. 이는 이전에 페르가에게 발행된 385만 개의 워런트가 취소됨에 따라 상쇄되며, 2020년 어음을 전환할 경우 약 630만 개의 보통주가 발행될 수 있었던 것과는 대조적입니다.
다자간 계약 61-101에 따라 특수관계인 거래로 간주되는 Perga의 참여는 회사 시가총액의 25%를 초과하지 않기 때문에 공식적인 평가 및 소수 주주 승인 요건이 면제되는 것으로 간주됩니다.
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