에너지 부문에서 호주의 우드사이드 에너지와 산토스는 800억 호주 달러(520억 달러) 규모의 잠재적 합병에 관한 예비 논의를 진행 중입니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 여러 대륙에 걸쳐 자산을 보유한 글로벌 석유 및 가스 대기업을 만들기 위한 이 협상은 적어도 2월까지는 결론에 도달하지 못할 것으로 예상됩니다.
협상은 11월 22일 산토스의 투자자의 날 직후에 시작되었으며, 필요한 작업의 약 5%만 완료된 상태로 완만하게 진행되고 있습니다. 시가총액이 569억 1,000만 호주 달러인 우드사이드는 두 회사 중 규모가 더 크며 합병 논의의 원동력이 되어 왔습니다. 221억 호주 달러의 가치를 지닌 산토스는 작년에 여러 차례 우드사이드의 제안을 받은 바 있습니다. 협상이 진행 중이지만 합의에 도달할 수 있을지는 확실하지 않습니다.
현재 은행 자문사들이 두 회사에 대한 데이터를 수집하고 있으며, Citigroup과 Goldman Sachs는 산토스 측에, Morgan Stanley는 우드사이드 측에 자문을 제공하고 있습니다. 자문사들은 입을 굳게 다물고 있지만, 산토스는 잠재적 거래에 대한 주주들의 관심을 측정하기 위해 주주들에게 연락을 취하기 시작했습니다.
에너지 부문은 엑손 모빌(Exxon Mobil Corp)(NYSE:XOM)과 셰브론(Chevron)(NYSE:CVX)이 각각 미국 생산업체를 500억 달러 이상에 인수하는 등 통합의 물결을 목격하고 있습니다. 맥쿼리 애널리스트들은 합병이 매력적이려면 우드사이드가 산토스에게 주당 8.70~9호주달러를 제시해야 한다고 말합니다. 주주들을 설득해야 하는 시급성은 2015년 우드사이드가 오일서치를 인수하려다 실패한 사례에서 잘 드러나며, 협상 장기화의 위험성을 강조합니다.
이번 합병은 우드사이드가 BHP 그룹(NYSE:BHP)의 석유 및 가스 사업을 인수하고 서호주에서 165억 호주 달러 규모의 스카버러 LNG 프로젝트에 대한 최종 승인을 받기 위해 추진되는 것입니다. 우드사이드는 주식 전량 인수를 통해 빠르게 통합되고 있는 업계에서 상당한 규모를 갖추게 될 것입니다.
반면 산토스는 바로사 가스 프로젝트에 대한 법적 문제로 인해 32억 달러 규모의 투자가 지연되고 투자자들 사이에서 우려를 불러일으키고 있습니다. 또한 산토스는 자본 지출 증가에 직면해 있습니다.
합병이 실현되면 합병 법인은 자금 조달 비용 절감과 해외 투자자들의 더 큰 관심을 받을 수 있을 것으로 보입니다. 목요일 오후 산토스 주가는 합병 가능성에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하여 3% 상승한 7.53호주달러를 기록했습니다. 그러나 호주의 연말연시 성수기로 인해 2월에 비즈니스 속도가 정상화될 때까지 이러한 중요한 거래를 마무리하는 것은 어려울 수 있습니다.
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