AI 검색 분야의 선두주자인 Yext, Inc.(뉴욕증권거래소: YEXT)는 어려운 시장 상황 속에서 2024 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 전년 동기 대비 소폭 증가한 1억 1,120만 달러의 매출과 0.09달러의 비일반회계기준 주당순이익을 기록했습니다. 3분기 예약이 부진하고 갱신에 영향을 미치는 예산 압박에 직면해 있지만, Yext는 내년에도 한 자릿수의 높은 ARR 성장률을 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다. 이 회사는 수익성, 영업 생산성, 리셀러 채널의 개선을 통해 현재의 역풍을 상쇄할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- Yext의 3분기 매출은 1억 1,120만 달러로 전년 동기 대비 2% 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 1,350만 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 0.09달러로 보고되었습니다.
- 이 회사는 3분기 예약이 감소했으며 4분기에는 상당한 이탈이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 반복 매출(ARR)은 3억 9,680만 달러로 전년 대비 2% 증가했습니다.
- Yext는 4분기 매출을 1억 달러에서 1억 5,000만 달러, 24 회계연도 전체 매출을 4억 3,320만 달러에서 4억 3,070만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 이스트는 영업 생산성과 운영 효율성에 집중하여 ARR 성장을 주도하고 있습니다.
회사 전망
Yext는 내년에 한 자릿수의 높은 ARR 성장률로 돌아갈 것으로 예상하며 미래를 낙관하고 있습니다. 특히 검색 및 AI 콘텐츠 생성 분야에서 고객 만족도를 높이고 제품 서비스를 혁신하는 데 전략적 초점을 맞추고 있습니다. 현재의 어려움에도 불구하고 Yext는 진행 중인 디지털 혁신을 활용할 계획이며 사용량 기반 가격 책정을 통해 리셀러 채널의 잠재적 성장 가능성을 보고 있습니다.
약세 하이라이트
이 회사는 광범위한 예산 압박으로 인해 거래 규모가 감소하고 구독 소프트웨어 갱신에 영향을 미쳐 거래를 성사시키는 데 어려움을 겪고 있음을 인정했습니다. 이러한 압박은 특히 예산 제약에 직면한 주요 고객으로부터 4분기에 대규모 이탈을 야기할 것으로 예상됩니다. 또한 제너레이티브 AI 애플리케이션에 대한 관심이 증가함에 따라 잠재적인 규제 문제도 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
Yext는 다양한 부문에서 경쟁적인 수주와 상향 판매를 기록했으며, 직접 비즈니스의 강력한 수요가 매출 성장을 견인했습니다. 매출 총이익률을 78.9%로 개선하고 운영 비용을 매출의 69%까지 낮춰 수익성이 개선되었음을 입증했습니다. 탄탄한 파이프라인과 대규모 고객 기반의 강력한 유지율 추세를 바탕으로 Yext는 핵심 비즈니스와 시장 기회에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
미스
이번 분기의 수익은 주로 환율 변동으로 인해 가이던스 범위를 약간 밑돌았습니다. 또한 3분기 예약률도 자체 예상치를 하회했는데, 이는 어려운 판매 환경과 변화하는 구매자의 기대치 때문이었습니다.
Q&A 하이라이트
실적 발표에서 Yext는 예산 압박이 거래 성사 및 갱신에 미치는 영향에 대해 언급했습니다. 대형 고객을 잃은 것은 제품에 대한 불만이 반영된 것이 아니라 외부적인 재정적 제약의 결과라는 점을 강조했습니다. 또한 Yext는 변화하는 구매자 기대치의 역학 관계에 대해서도 논의했는데, 이는 종종 거래 규모를 줄이고 주기 후반에 거래를 성사시키지 못하는 원인이 됩니다.
결론적으로, Yext의 3분기 실적은 시장의 역풍에도 불구하고 탄력적이면서도 신중한 자세를 반영합니다. 혁신과 고객 만족에 중점을 두고 영업 생산성과 운영 효율성을 개선하려는 회사의 노력은 현재의 과제를 극복하고 다가오는 회계연도에 성장을 달성하기 위한 전략의 핵심입니다.
인베스팅프로 인사이트
는 2024 회계연도 3분기 실적에서 소폭의 매출 증가와 0.09달러의 비일반회계기준 주당순이익을 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 깊이 이해할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 77.22%로, Yext의 시가총액은 6억 6,627만 달러에 달합니다. 이러한 높은 마진에도 불구하고 이스트의 주가수익비율은 -56.39로 마이너스이며, 이는 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 반영합니다. 같은 기간 매출 성장률은 1.31%로 완만하게 유지되고 있습니다.
Yext의 현재 상황과 특히 관련된 두 가지 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 긍정적인 신호입니다.
2. 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하여 최근 주가 하락에도 불구하고 미래 성장 가능성을 나타냅니다.
최근 와이엑스트의 주가가 52주 최저치 근처에서 거래되는 등 큰 타격을 입었는데, 이는 회사의 턴어라운드 전략에 확신을 가진 투자자들에게 매수 기회가 될 수 있다는 점에서 주목할 만합니다. 또한 경영진이 공격적으로 주식을 매입하는 것은 회사의 내재적 가치에 대한 믿음을 나타내는 것일 수도 있습니다.
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