Secureworks(NASDAQ:SCWX)는 2024 회계연도 3분기 재무 실적을 발표하면서 태기스(Taegis) 비즈니스가 크게 성장하고 손실이 축소되었음을 보여주었습니다. 이 사이버 보안 기업의 태기스 플랫폼 매출은 전년 동기 대비 41% 증가한 6,700만 달러 이상을 기록했으며, 연간 반복 매출(ARR)은 2억 7,900만 달러로 전년 대비 25% 증가했습니다. 로고 수를 늘리지는 않았지만, 고객 참여 모델을 재구성하는 파트너십을 포함하여 재무 지표와 시장 진출 전략에서 상당한 진전을 이루었습니다.
주요 테이크아웃
- Secureworks의 태지스 비즈니스는 전년 대비 41% 성장하여 6,700만 달러를 초과하는 매출을 기록했습니다.
- 태기스의 ARR은 2억 7,900만 달러로 전년 대비 25% 성장했습니다.
- 시큐어웍스는 32%의 점유율로 클라우드 네이티브 XDR 시장을 선도하고 있습니다.
- 이 회사는 분기 손실을 100만 달러로 줄였으며 다음 분기에는 손익분기점을 달성할 것으로 예상합니다.
- 새로운 제품 기능과 AI 통합으로 보안 분석과 운영 효율성이 향상되었습니다.
- 시큐어웍스는 총 매출에 대한 역풍을 줄이기 위해 2025 회계연도 1분기에 다른 MSS 사업의 일몰이 다가오고 있습니다.
회사 전망
시큐어웍스는 지속 가능한 성장을 달성하기 위한 강력한 의지를 표명했으며 조정된 EBITDA 수익성을 달성할 것으로 예상합니다. 특히 일몰이 도래하는 사업과 관련된 비용을 지속적으로 절감할 계획입니다. 3분기 총 매출은 8,940만 달러로 가이던스의 중간 지점을 약간 상회했으며, 시큐어웍스는 태지스의 연간 ARR이 2억 8천만 달러 이상이 될 것으로 예상하며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
약세 하이라이트
이 회사의 대표인 웬디 토마스는 파트너의 역할 증가로 인해 수요 환경을 평가하는 데 어려움이 있으며, 이로 인해 예측에 예측 불가능성이 발생했다고 인정했습니다. 알파나 웨그너가 지적한 바와 같이, 통상적인 연말 예산 플러시의 부족은 예상치 못한 일이며, 회사의 가이던스에서 예상했던 자연스러운 수요 증가에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
시큐어웍스는 2025 회계연도의 총 파이프라인이 순조롭게 진행되고 있으며, 어려운 상황에도 불구하고 진전된 성과에 만족하고 있습니다. 시장 진출 전략에 대한 파트너의 참여가 증가하고 파트너의 구성이 다양해지는 것은 장기적으로 긍정적인 것으로 보이며, 회사는 새로운 영업 역학을 학습하고 적응하고 있습니다.
미스
이 회사는 역사적으로 4분기의 수요 급증에 기여했던 일반적인 연말 예산 플러시를 경험하지 못했습니다. 이러한 부재는 회사의 기대와 이전 경험과는 상반되는 것이었습니다.
QA 하이라이트
Q&A에서는 2025 회계연도의 파이프라인에 대한 우려가 제기되었으며, Thomas는 전체 파이프라인이 여전히 건전하다고 안심시켰습니다. 파트너 중심의 시장 진출 전략으로의 전환으로 인해 학습 곡선이 생겨 가시성과 예측 가능성에 영향을 미쳤습니다. 예상치 못한 예산 부족에 대한 웨그너의 언급은 수요 예측의 어려움을 더욱 강조했습니다.
Secureworks는 AI 기술로 혁신을 거듭하며 보안 분석 및 위협 탐지 기능을 향상시키고 있습니다. 보안과 엄격한 테스트에 우선순위를 두고 신중하게 AI에 집중하고 있습니다. 시큐어웍스는 고객 대면 보고 시스템과 1조 건 이상의 이벤트를 처리하는 우선순위 지정 엔진을 도입하여 조사를 간소화하고 보안 운영의 워크로드를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
수익 발표는 회사의 전략적 방향과 성장에 대한 집중을 강조하는 케빈 투미의 발언으로 마무리되었습니다. 전체 토론에 관심이 있는 분들을 위해 웹캐스트의 다시보기는 Secureworks 투자자 관계 페이지에서 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
시큐어웍스의 최근 재무 결과는 태지스 비즈니스의 강력한 성과를 보여 주지만, 인베스팅프로 팁은 좀 더 미묘한 그림을 제시합니다. 이 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 건전성의 긍정적 인 지표입니다. 그러나 애널리스트들은 주당 순이익의 감소 추세에 대해 우려하고 있으며 향후 수익성에 대한 잠재적 인 역풍을 나타내면서 수익성 기대치를 하향 조정했습니다.
인베스팅프로 데이터는 2024년 3분기 기준 시가총액이 5억 1,655만 달러, 지난 12개월간 조정 주가수익비율이 -4.81로 마이너스를 기록해 현재 회사의 수익성 부진을 반영하고 있다며 이러한 우려를 강조하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 매출은 17.64% 감소했으며, 이는 분석가들이 올해 매출이 감소할 것으로 예상하는 것과 일치합니다.
시큐어웍스의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 이러한 팁은 회사의 낮은 투자 자본 수익률과 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 사실과 같은 통찰력을 제공합니다. 애널리스트들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 시큐어웍스는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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