는 최대 2,860만 주를 주당 0.14달러에 발행할 계획이라고 발표하면서 비중개 사모 발행을 통해 400만 달러의 자금을 조달할 예정이라고 밝혔습니다. 이러한 전략적 재정적 움직임은 회사의 성장과 개발 프로젝트에 박차를 가하기 위해 고안되었습니다.
발행되는 각 유닛은 트레저리 메탈의 보통주 1주와 신주인수권부사채(워런트) 절반으로 구성됩니다. 이 워런트를 보유한 투자자는 공모가 마감된 후 3년 이내에 각 워런트당 0.25달러의 비율로 워런트를 완전히 행사할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
이번 사모 공모의 수익금은 온타리오주 북서부의 캐나다 횡단 고속도로 근처에 위치한 골리앗 골드 콤플렉스의 발전을 위해 사용될 예정입니다. 또한 위비지-샌디 레이크 합작 투자 및 골드락(Gold Rock) 자산과 같은 다른 벤처 기업에도 자금이 지원될 예정입니다.
이번 공모에는 특수관계인 거래로 간주되는 트레저리 메탈스 내부자가 참여할 것으로 예상됩니다. 이 거래가 완료되기 3주 이내에 중요 변경 보고서가 제출될 것으로 예상됩니다. 특히, 거래 규모가 크지 않기 때문에 공식적인 가치 평가나 소액 주주 승인이 필요하지 않습니다.
이번 사모 발행을 통해 발행된 주식은 거래 마감일 이후 캐나다 규정에 따라 4개월의 보류 기간이 적용됩니다. 또한 미국 내 판매는 예외가 없는 한 미국 증권법에 따라 제한됩니다.
추가 자본을 확보하려는 트레저리 메탈의 이니셔티브는 광산 프로젝트를 더욱 발전시키고 주주 가치를 제고하려는 노력을 보여줍니다. 제안된 사모 발행은 2023년 12월 14일 수요일로 예정되어 있으며, 이는 연말 재무 강화를 위한 전략적 계획을 나타냅니다.
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