엔지니어링 서비스 및 제품 개발 IT 서비스 제공업체인 타타 테크놀로지스는 11월 22일부터 11월 24일까지 입찰을 개시하는 기업공개(IPO)를 발표했습니다. 이 회사는 475루피에서 500루피 사이의 주가 범위를 설정했습니다. IPO는 공개매수(OFS) 방식으로 진행되며, 기관 투자자, 비기관 투자자, 개인 투자자, 타타 모터스 리미티드(TML) 주주, 타타 테크 직원 등 다양한 투자자 범주에 대한 옵션이 제공됩니다.
현재 타타 테크놀로지스 주식의 그레이 마켓 프리미엄(GMP)은 352루피로 주말 대비 17루피 하락했지만 여전히 IPO 공모가의 약 70% 수준으로 높은 관심도를 보이고 있습니다. 주식 시장 전문가들은 GMP를 투자 결정의 유일한 기준으로 삼지 말라고 조언하지만, 시장에서 다가오는 공모를 어떻게 인식하는지에 대한 투기적 지표로 간주됩니다. 대신, 잠재적 투자자는 정보에 입각한 평가를 위해 타타 테크놀로지스의 재무를 검토해야 한다고 제안합니다.
이 회사는 IPO를 통해 3,042.51억 루피(100크로루피 = 약 1,200만 달러)를 조달할 계획입니다. 공모 후 자본의 0.50%에 해당하는 주식이 타타 테크 직원들을 위해 배정되었으며, TML 주주들은 공모 후 자본의 10%를 배정받았습니다. 입찰은 각각 30주 단위로 이루어져야 합니다.
엠케이 글로벌의 분석에 따르면 타타 테크놀로지스는 자동차 및 항공우주 등 제조 주도 업종에서 사업을 영위하고 있으며 소프트웨어 및 임베디드 엔지니어링 분야로 역량을 확장하고 있습니다. 16~23 회계연도 성장률은 경쟁사에 비해 느렸지만 최근 실적은 상승세를 보이고 있습니다.
샘코증권은 주당 500루피의 합리적인 밸류에이션과 엔지니어링 서비스 분야의 유망한 성장 전망을 바탕으로 타타 테크놀로지스 IPO에 투자할 것을 추천합니다. FY23 실적 기준 주가수익배수는 32.5배로 KPIT테크, 타타 엘엑스시 등 경쟁사보다 낮은 수준이다. 글로벌 엔지니어링 연구 개발(ER&D) 부문은 아웃소싱에 상당한 잠재력을 제공하며, 타타 테크놀로지스는 2026년까지 자동차 ER&D 지출이 7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 VinFast 및 Airbus와 같은 새로운 시장과 고객으로 다각화하여 Tata Motors 및 Jaguar Land Rover와 같은 주요 고객에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 4월부터 9월까지의 기간 동안 타타 테크놀로지스는 전년 동기 대비 순이익이 36% 증가했으며 매출은 34% 급증했다고 보고했습니다. IDBI Capital은 주요 ER&D 지출자를 대상으로 한 전략적 이니셔티브와 첨단 기술에 대한 투자에 힘입어 지속적인 수익 성장을 예상하고 있습니다.
투자자들은 T+3 결제 주기에 따라 배정일은 11월 27일 또는 11월 28일경으로 예상되며 상장 예정일은 11월 29일이라는 점에 유의해야 합니다. 높은 청약률은 주식 배정 확률에 영향을 미칠 수 있지만, 포트폴리오 선택에 영향을 미치는 이러한 요인에도 불구하고 투자자의 관심은 여전히 높습니다.
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