제너럴 일렉트릭(GE) 연금 신탁의 수탁자들은 2021년 3분기에 심플리파이 시장 중립 주식 롱/숏 ETF(EQLS)에 1억 달러를 투자하는 중대한 투자 움직임을 보였습니다. 이 투자는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료를 통해 밝혀졌으며, 이 신탁은 분기 말까지 1억 3,350만 달러 상당의 EQLS 주식 400만 주 이상을 소유하고 있는 것으로 나타났습니다.
2021년 2분기가 끝날 때까지 ETF가 출시된 지 불과 2주밖에 되지 않았음에도 불구하고 이러한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 이 초기 ETF가 제너럴 일렉트릭의 연금 신탁과 같은 주요 기업으로부터 이렇게 큰 규모의 투자를 유치했다는 점은 주목할 만합니다.
이 대규모 투자가 EQLS에 이루어졌지만 신탁의 제너럴 일렉트릭 지분은 128만 주에서 변동이 없었습니다. 이는 포트폴리오를 다각화하면서도 이 신탁이 GE에서 중요한 위치를 계속 유지하고 있음을 나타냅니다.
제너럴 일렉트릭과 심플리파이 모두 이 대규모 투자에 대해 언급하지 않기로 했습니다. 심플리파이는 고객 투자에 대한 비공개 정책을 침묵의 이유로 꼽았습니다. 이 정책은 고객 기밀을 보장하고 시기상조이거나 투기적인 정보로 인해 시장 역학에 과도한 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 시행되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 제너럴 일렉트릭(GE)의 시가총액은 1,164.47억 달러이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 36.11%의 증가율을 보이며 매출 성장세가 가속화되고 있습니다. 주가수익비율은 12.19로 회사의 수익을 고려할 때 합리적인 가격의 주식임을 나타냅니다.
GE에 대한 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 회사가 투자 자본에 대한 높은 수익을 창출하고 53 년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 이 정보는 GE가 탄탄한 재무 상태와 주주에게 자본을 환원하겠다는 의지를 가진 회사이며, 이것이 연금 신탁이 GE에서 계속해서 중요한 위치를 차지하고있는 이유 일 것입니다.
반면 Simplify 시장 중립 주식 롱/숏 ETF(EQLS)는 2023년 말 기준 1주 가격 총 수익률 -0.34%, 1개월 가격 총 수익률 4.36%를 기록했습니다. 최근 약간의 변동에도 불구하고 지난 3개월 동안의 높은 수익률은 InvestingPro 팁에 나와 있듯이 GE의 연금 신탁이 EQLS에 투자하기로 한 결정에 기여했을 수 있습니다.
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