Piedmont Office Realty Trust는 2023년 3분기 실적을 공개하며 견고한 임대 실적과 긍정적인 지속가능성 등급을 강조했습니다. 이 부동산 투자 신탁은 3분기에 신규 임차인 임대 17만 평방피트를 포함해 총 302,000평방피트의 임대를 완료했다고 보고했습니다. 또한 이 회사는 10월에만 60만 평방피트 이상의 임대를 발표했으며, 특히 미니애폴리스에 위치한 US Bank의 447,000평방피트 본사를 리뉴얼한 것이 주목할 만합니다. Piedmont는 연말까지 약 87%의 임대율을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
실적 발표의 주요 내용:
- 평균 임대 규모는 13,000평방피트, 가중 평균 임대 기간은 7년으로, 운영 시장 전반에서 상당한 임대 활동을 발표했습니다. - 미니애폴리스 다운타운 LEED 골드 US Corp 센터에 대한 US Bank와의 임대 계약을 연장하여 10년 기간 동안 447,000평방피트를 추가했습니다. - 애틀랜타에서 Piedmont는 153,000평방피트에 해당하는 22건의 거래를 완료했으며 이 중 절반이 신규 임대였습니다. 댈러스에서는 거의 10만 평방피트에 달하는 15건의 거래를 완료했으며 이 중 절반 이상이 신규 거래였습니다.- Piedmont의 임대 파이프라인은 이번 달에 이미 GE Vernova와의 신규 77,000평방피트 임대 계약을 포함하여 60만 평방피트 이상을 체결하는 등 건재합니다.- 2023년 3분기 희석주당 핵심 주당순이익(FFO)은 $0.43로 2022년 3분기 $0.50에 비해 증가했습니다. 회사는 이자 비용 증가를 완화하기 위해 연간 배당금을 주당 0.84달러에서 0.50달러로 줄였습니다. Piedmont는 2월 초에 2024년에 대한 완전한 가이던스를 제공할 예정입니다.
애틀랜타와 댈러스에서 특히 임대 활동이 강세를 보였으며, 애틀랜타의 갤러리아 온 더 파크 부동산과 댈러스의 고용 증가가 임대 활동을 견인했습니다. US Bank와의 임대 연장에도 불구하고 이 은행은 34만 평방피트 규모의 교외 허브를 Piedmont의 메리디안 골드 크로싱 콤플렉스에서 엑셀시어 클래식 위치로 이전할 예정입니다. Piedmont는 Excelsior 복합단지에 건물을 소유하고 있으며, 추가 공간이 필요한 경우 US Bank에 해당 건물을 사용할 수 있다고 통보했습니다.
또한 Piedmont는 2022년 3분기 0.50달러에서 2023년 3분기 0.43달러로 희석 주당 핵심 재무 성과가 감소한 것을 포함한 재무 결과를 공개했습니다. 이자 비용 증가를 상쇄하기 위해 연간 배당금을 주당 0.84달러에서 0.50달러로 줄였습니다. 강력한 임대 노력과 임대료 상승에도 불구하고 Piedmont는 더 높은 이자율과 잠재적 처분이 2024년 실적에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
포트폴리오와 관련하여 Piedmont는 포트폴리오의 약 80~85%를 핵심 자산으로 보고 있으며, 뉴욕에 있는 부동산을 매각하고 선벨트 지역에 재투자하는 등 점진적으로 개선할 계획입니다. 이 회사는 입주율이 2024년 중반에 최저점에 도달할 것으로 예상하고 있으며, 향후 성장을 뒷받침할 강력한 임대 파이프라인을 확보하고 있습니다. Piedmont는 또한 휴스턴 자산에 대해 7%에서 8% 범위의 이자율로 판매자 금융을 제공하는 방안도 논의했습니다.
회사의 CEO인 브렌트 스미스는 오피스 부문에 대한 낙관적인 전망을 밝히며 이해관계자들과의 추가 논의를 요청했습니다. 그는 또한 회사가 자본력이 충분하며 시장에 신선하고 접객업에 초점을 맞춘 접근 방식을 제공하는 것을 목표로 한다고 언급했습니다. 피에몬테는 TC 시장의 어려움에도 불구하고 효과적으로 경쟁할 수 있다고 믿습니다.
또한 이 회사는 아직 계약이 체결되지 않은 총 50만 평방피트의 임대 잔고와 계약이 시작되었지만 수익을 창출하지 못하고 있는 또 다른 50만 평방피트의 임대 잔고를 해결했습니다. 이러한 임대는 FFO 관점을 개선할 것으로 예상됩니다. 휴스턴 거래와 관련하여 회사는 약 55%의 LTV 및 시장 이자율로 판매자 금융을 계속 제공할 계획입니다. 이 회사는 오피스 부문이 과매도 상태라고 판단하고 있으며 피에몬테가 투자자들에게 좋은 기회가 될 것으로 보고 있습니다.
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