퓨투 홀딩스 (FUTU)는 2024년 1분기에 유료 고객이 24% 증가하고 연간 신규 유료 고객 가이던스를 40만 명으로 상향 조정하는 등 전년 동기 대비 상당한 성장을 기록했습니다.
이 금융 서비스 회사는 총수익과 순이익의 감소에도 불구하고 거래량과 고객 자산이 반등했습니다. 강력한 상품 파이프라인과 일본과 말레이시아 같은 신규 시장으로의 확장이 회사의 실적에 기여했으며, 자산 관리 고객 자산이 눈에 띄게 증가했습니다.
주요 테이크아웃
- 퓨처홀딩스는 1분기에 177,000명의 유료 고객을 추가하여 세 번째로 높은 분기 성장률을 기록했습니다.
- 순 신규 유료 고객에 대한 연간 가이던스는 40만 명으로 증가했습니다.
- 총 고객 자산은 전년 동기 대비 11% 증가한 5,180억 홍콩달러를 기록했습니다.
- 거래량은 전분기 대비 40% 증가한 1조 3,000억 홍콩달러를 기록했습니다.
- 자산 관리 고객 자산은 전년 대비 73% 증가한 640억 홍콩달러를 기록했습니다.
- 총 수익은 26억 홍콩달러로 전년 동기 대비 4% 증가했습니다.
- 총 이익과 순이익은 전년 동기 대비 각각 4%와 13% 감소했습니다.
회사 전망
- 퓨투 홀딩스는 2분기에도 홍콩과 미국의 중국 관련 자산이 반등하면서 모멘텀이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 강력한 IPO 유통과 소셜 커뮤니티에서 1,200개 이상의 기업 계정을 보유하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 영업 이익과 순이익 모두 전년 대비 감소했습니다.
- 가격 책정 모델로 인해 미국 주식 시장에서의 혼합 수수료율이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 일본과 말레이시아를 비롯한 신규 시장에서의 강력한 시장 성과와 견고한 실행.
- 모든 시장에 걸쳐 계획된 풍부한 신제품 및 기능 파이프라인.
Misses
- 매출 총이익과 순이익이 전년도 수치와 일치하지 않아 약간의 하락세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 중국 관련 자산의 강한 반등과 일본의 신규 유료 고객 증가에 대해 언급했습니다.
- 미국 주식 거래가 1분기 거래량을 주도했지만 2분기에는 홍콩 주식으로의 전환이 예상됩니다.
- 1분기에는 170개 이상의 펀드 계좌를 달성했지만 2분기에는 감소할 것으로 예상됩니다.
- 말레이시아의 기여도는 운영 효율성 개선이 필요하기 때문에 2분기에 감소할 것으로 예상됩니다.
퓨투 홀딩스는 2024년 1분기에 고객 기반을 확대하고 상품 제공을 강화하는 데 중점을 두고 상당한 진전을 이루었습니다. 일본과 말레이시아 등 새로운 시장에서의 전략적 움직임은 유망한 결과를 보여주었으며, 제품 혁신에 대한 헌신은 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. 일부 재정적 어려움에도 불구하고 퓨처홀딩스의 전반적인 전망은 여전히 긍정적이며, 강력한 시장 입지를 바탕으로 핀테크 부문에서 떠오르는 기회를 계속 활용하고 있기 때문입니다.
인베스팅프로 인사이트
퓨투 홀딩스 (FUTU)는 지난 한 해 동안 여러 주요 재무 지표에 반영된 견고한 실적을 보여주었습니다. 이 회사의 성장 스토리는 효율적으로 사업을 확장하고 주주에게 가치를 제공하는 회사의 모습을 보여주는 인베스팅프로의 데이터를 통해 더욱 입증되었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 19.35로, 수익 대비 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 같은 기간 동안의 매출 성장률은 24.26%라는 인상적인 수치를 기록하여 매출을 늘리고 시장 범위를 꾸준히 확장할 수 있는 회사의 능력을 입증했습니다. 또한 매출 총 이익률은 93.12%로 매우 높아 빠른 성장과 확장과 관련된 비용에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 퓨투의 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 퓨투는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 향후 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 지난 1년 동안 94.4%의 1년 가격 총 수익률로 높은 수익률을 달성했으며, 이는 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰와 시장의 인정을 반영합니다.
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