Experian Plc(EXPN.L)는 2024 회계연도에 6%의 유기적 성장과 4분기의 견고한 마무리를 통해 견고한 재무 성과를 발표했습니다. 이 회사는 기술과 생산성 효율성을 활용하여 25 회계연도에 매출 성장을 주도하고 마진 궤도를 개선할 수 있다고 확신합니다. 또한 Experian은 특히 브라질에서 제품 포트폴리오를 확장하는 데 상당한 진전을 보였으며, 소비자 회원 수가 증가하면서 보험 시장에서도 성공을 거두었습니다.
주요 테이크아웃
- Experian은 24 회계연도에 6%의 유기적 성장을 달성했으며, EBIT는 7%, EPS는 8% 증가했습니다.
- '25 회계연도에는 6%에서 8%의 유기적 매출 성장과 30~50 베이시스 포인트의 마진 개선을 예상하고 있습니다.
- 호주와 뉴질랜드의 illion과 같은 인수가 익스페리언의 성장에 기여했습니다.
- 또한 연간 배당금을 7% 인상하고 최대 1억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
- Experian의 파트너 솔루션 비즈니스는 두 자릿수 성장을 기록했으며 라틴 아메리카 부문은 유기적 매출이 13% 증가했습니다.
회사 전망
- Experian은 생산성 향상과 자본 집약도 감소를 통해 강력한 탑라인 성장과 마진 개선을 예상하고 있습니다.
- 기술 혁신 프로그램은 향후 2년 이내에 완료될 것으로 예상됩니다.
- 영국에서 30%, EMEA/아시아 태평양에서 20%의 영업 마진을 달성한다는 장기적인 목표를 가지고 경기 사이클에 탄력적으로 대응하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 대출 기준 강화로 인해 신용 시장이 하락세를 보였습니다.
- 영국 시장은 약한 거시 경제 환경에 직면했지만 여전히 2%의 유기적 수익 성장을 달성했습니다.
- 감가상각은 향후 2년간은 역풍이 될 것이며, 중기적으로는 순풍이 될 것입니다.
강세 하이라이트
- Experian의 보험 시장은 강력한 정책 성장에 힘입어 4분기에 전년 동기 대비 두 배 이상 성장했습니다.
- 전체 시장의 대출 규모가 2~3% 감소했음에도 불구하고 영국과 아일랜드에서 양호한 성장세를 보였습니다.
- 중남미 B2C 비즈니스는 특히 브라질의 약한 경제 환경 속에서도 우수한 성과를 거두었습니다.
미달
- 소비자 서비스 부문에 대한 구체적인 마진 목표는 제시되지 않았습니다.
- 회사는 25 회계연도에도 브라질 시장의 약세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 브라이언 캐신 CEO는 마진 개선에 대한 자신감을 표명하고 미국 보험 시장의 성장 잠재력을 강조했습니다.
- 또한 의사결정 엔진인 샌드와 파워커브의 강력한 성능과 어센드 운영의 긍정적인 반응에 대해 설명했습니다.
- Experian은 금융 서비스 및 기초 신용 시장에서의 탁월한 성과를 강조했습니다.
익스페리언은 24 회계연도의 재무적 성공과 특히 브라질과 같은 고성장 지역에서 제품 포트폴리오를 확장하는 데 전략적으로 집중함으로써 지속적인 성장의 발판을 마련했습니다. 기술 혁신과 효율성 향상을 위한 명확한 전략을 통해 Experian은 시장 기회를 활용하고 주주들에게 가치를 제공할 것입니다. 익스페리언의 다음 거래 업데이트는 7월에 예정되어 있으며, 이 업데이트에서는 실적과 전략적 이니셔티브에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
익스페리언(EXPN.L)은 2024 회계연도에 강력한 실적을 보였으며, 이는 인베스팅프로가 제공하는 실시간 지표에 더욱 반영되었습니다. 시가 총액이 434억 1,000만 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성은 분명합니다. 그러나 투자자들은 익스페리언이 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율 41.82보다 약간 높은 41.95의 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 주가가 프리미엄으로 책정되었을 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안의 수익률과 지난 한 달 동안의 수익률이 각각 14.31%와 15.2%를 기록한 Experian의 높은 수익률을 강조합니다. 이 수치는 회사의 최근 시장 성과를 강조하며 긍정적인 모멘텀을 가진 주식을 찾는 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 Experian은 45년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 안정적인 수익 창출 투자를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
Experian의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 회사의 가치 평가 지표와 재무 안정성에 대한 미묘한 통찰력을 제공할 수 있는 17가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받아 이러한 귀중한 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
요약하면, Experian의 유기적 성장과 전략적 이니셔티브는 낙관적 인 그림을 그리는 반면 InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 가치 평가와 최근 주식 성과에 대한보다 포괄적 인 시각을 제공하여 정보에 입각 한 투자 결정을 내리는 데 중요합니다.
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