선도적인 의료 기기 회사인 Ambu A/S(AMBU-B.CO)는 2023-24 회계연도 2분기에 유기적 매출 성장과 EBIT 마진이 크게 증가하면서 강력한 재무 실적을 발표했습니다.
이 회사의 CEO인 브릿 밀비 젠슨은 미국 시장에서 바이오 플라스틱 소재로 만든 새로운 내시경을 비롯한 혁신적인 제품을 출시하는 등 Ambu의 혁신 여정의 진전을 설명했습니다. Ambu는 내시경 매출 가이던스를 상향 조정했으며 제품 부문 전반에서 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 앰부의 2분기 유기적 매출은 내시경 사업의 22.3% 증가에 힘입어 15.5% 성장했습니다.
- 특별손익항목 차감 전 EBIT 마진은 14.2%로 작년 같은 분기의 3.9%에서 크게 개선되었습니다.
- 분기 잉여 현금 흐름은 1억 2,800만 DKK를 기록했으며, 회계연도 상반기 총 유기적 매출은 14.9% 성장했습니다.
- 호흡기내과, 이비인후과, 비뇨기과를 포함하는 내시경 부문이 전체 매출의 59%를 차지했습니다.
- 2024~2025 회계연도에 상업적으로 출시할 계획인 aScope Duodeno 2와 aScope Gastro Large에 대한 FDA 승인을 획득했습니다.
- 앰부는 새로운 십이지장경에 대해 틈새 시장과 신중하고 단계적인 판매 전략에 집중하고 있습니다.
- 전략적 우선순위와 성장 영역에 부합하는 잠재적 인수합병에도 열려 있습니다.
- 베라손, 보스턴 사이언티픽, 중국 업체 등과의 경쟁은 인정하지만, 암부는 선두 자리를 유지하는 데 집중하고 있습니다.
회사 전망
- Ambu는 내시경 매출 성장률 가이던스를 15% 이상으로 상향 조정했습니다.
- 회계연도에는 마취 및 환자 모니터링 부문에서 긍정적인 성장을 예상하고 있습니다.
- 연간 매출 성장률은 10~12% 사이가 될 것으로 예상되며, EBIT 마진도 같은 범위로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- Ambu는 폐학 분야에서 더 강력한 비교 대상에 직면해 있으며, 이는 성장 모멘텀에 도전할 수 있습니다.
- 회사는 의료기기 시장, 특히 호흡기, 비뇨기과, 이비인후과에서 경쟁이 심화되고 있음을 인정하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 2분기 총 매출 13억 6,700만 DKK, 매출 총이익률 59.5%의 견고한 재무 성과.
- 암부의 시장 내 리더십과 차별화가 강점으로 강조되고 있습니다.
- 위장약 시장이 일회용 시장으로 전환될 가능성이 장기적인 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
Misses
- 새로운 버전의 십이지장경에 대한 구체적인 가격은 공개되지 않았습니다.
- 재고 상각은 정상적인 수준이지만 과거에는 우려의 대상이었습니다.
Q&A 하이라이트
- Ambu는 상업적 출시 전에 피드백을 얻기 위해 주요 병원에서 Duodeno 2 제품을 통제된 시장 출시를 계획하고 있습니다.
- aScope 5에 대한 TPP 코드 채택은 현재 진행 중이며 추가 추진 가능성이 있습니다.
- 이 회사는 예상보다 '확대' 전략이 더 진전되어 1분기와 2분기에 더 나은 마진을 기록할 것으로 예상됩니다.
Ambu의 CEO는 장기 가이던스 달성에 대한 자신감을 표명하고 참가자들의 질문에 감사를 표하며 통화를 마무리했습니다. 혁신적인 솔루션, 효율성, 확장성, 지속 가능성에 초점을 맞추고 시장 출시 및 인수합병에 대한 전략적 접근 방식을 통해 Ambu는 경쟁이 치열한 의료기기 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
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