는 1분기 재무 실적을 발표하면서 예상 목표에 미치지 못한 1,110만 달러의 상업적 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 전년 대비 5.8% 증가했지만, 특히 전체 두께 피부 결손에 대한 RECELL 기술의 시장 침투에 장애물이 있었습니다.
또한 해당 분기에는 1,870만 달러의 순손실을 기록했지만 매출총이익률은 86.4%로 높은 수준을 유지했습니다. 아비타 메디컬은 시장 공략을 강화하기 위한 전략적 조치를 취하고 있으며, 곧 출시될 RECELL GO와 해외 확장 계획에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아비타 메디컬의 1분기 상업 매출은 1,110만 달러로 예상치를 밑돌았습니다.
- 신규 계정 전환의 어려움과 디바이스 사용률 저하로 인해 성장세가 둔화되었습니다.
- 순손실은 1,870만 달러, 매출 총이익률은 86.4%로 보고되었습니다.
- 아비타 메디컬은 포트폴리오와 국제적 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 2분기 상업 매출을 1,430만 달러에서 1,530만 달러 사이로 예상하고 있으며 연간 가이던스를 재확인했습니다.
- RECELL GO는 하반기에 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 아비타 메디컬은 2025년 3분기까지 현금 흐름 손익분기점 및 GAAP 수익성을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 연간 매출 가이던스는 7850만~8450만 달러로 변동 없이 유지됩니다.
- 주요 EU 국가와 호주로의 확장이 계획되어 있으며, RECELL GO는 EU에서 CE 마크 승인을 받을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 데이터 유출로 인해 잠재적으로 영향을 받을 수 있는 화상 환자 입원 및 기기 사용률이 감소했다고 보고했습니다.
- RECELL 제품에 대한 178건의 제출 중 8건이 거부되었지만 유의미한 패턴은 관찰되지 않았습니다.
낙관적 하이라이트
- 아비타 메디컬은 RECELL GO의 출시와 화상 계정 및 전체 두께 케이스에서의 사용 편의성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 PermeaDerm을 출시했으며 신제품을 통해 매출 증가를 기대하고 있습니다.
미스
- 1분기 수익은 신규 계정 전환 및 디바이스 사용률의 성장 둔화로 인해 회사의 기대에 미치지 못했습니다.
- 데이터 유출로 인해 클레임 데이터에 영향을 미쳐 잠재적으로 매출에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 제임스 코벳 CEO는 RECELL 거부에 대한 우려에 대해 가이던스에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상된다고 말했습니다.
- BARDA 국가 대비 협약은 만료되었지만, 국가적 재난 발생 시 최대 1,000대에 대한 새로운 우선 호출 계약이 마련되어 있습니다.
아비타 메디컬은 1분기에 몇 가지 도전에 직면했지만 성장과 혁신을 추진하기 위한 전략적 이니셔티브에 전념하고 있습니다. 제품 포트폴리오와 해외 진출 확대에 중점을 두고 상처 치료 시장에서 상당한 진전을 이룰 준비가 되어 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 수익성 달성과 글로벌 입지 확대를 목표로 하는 아비타의 행보를 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(RCEL)는 상업적 매출이 기대에 미치지 못하면서 어려운 분기에 직면했습니다. 투자자들이 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 면밀히 살펴볼 때 특정 지표와 InvestingPro 팁을 통해 RCEL의 현재 위치를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 2 억 1,543 만 달러로 생명 공학 부문 내에서 적당한 규모를 나타냅니다. 회사의 P/E 비율은 -1.30으로 수익 잠재력에 대한 투자자의 심리를 반영합니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 RCEL의 매출 성장률은 45.68%로 최근의 어려움에도 불구하고 큰 폭의 증가세를 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁에서 RCEL은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 안정성이 높다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 운영 효율성과 장기적인 지속 가능성에 대한 우려를 불러 일으킬 수 있습니다. 또한 RCEL의 주가는 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 가치 투자자에게 매수 기회를 제공하거나 아직 해결되지 않은 근본적인 문제를 의미할 수 있습니다.
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