Similarweb(NYSE: SMWB)은 고객 기반이 크게 성장하고 새로운 디지털 인텔리전스 도구가 도입됨에 따라 2024 회계연도 1분기 매출이 전년 대비 12% 증가하여 5,900만 달러에 달했다고 발표했습니다. 최근 애드메트릭스를 인수하고 AI 기반 영업 어시스턴트인 SAM을 출시한 것은 디지털 광고 인텔리전스와 영업 효율성을 강화하기 위한 중요한 진전입니다.
1분기 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익 280만 달러, 잉여현금흐름 970만 달러의 흑자를 기록한 Similarweb은 2분기 예상 매출을 6천만~6천5백만 달러, 영업이익은 150만~200만 달러로 설정했습니다.
전체 회계연도 매출은 2억 4,200만 달러에서 2억 4,600만 달러, 영업이익은 700만 달러에서 900만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이번 실적 발표에서는 어려운 거시 환경에도 불구하고 고객 유지와 고유한 데이터 서비스의 잠재력에 초점을 맞춘 전략적 변화와 낙관적인 전망을 공개했습니다.
주요 테이크어웨이
- Similarweb의 2024 회계연도 1분기 매출은 전년 동기 대비 12% 성장한 5,900만 달러, 비일반회계기준 영업이익은 280만 달러를 기록했습니다.
- 고객 기반은 전년 동기 대비 16% 증가하여 현재 4,800 고객을 넘어섰습니다.
- Similarweb은 Admetricks를 인수하여 디지털 광고 인텔리전스 서비스를 강화했으며, AI 기반 영업 지원 모델인 SAM을 출시했습니다.
- 2024년 2분기 매출은 6,000만~6,050만 달러, 영업이익은 150만~200만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 매출 예상치는 2억 4,200만 달러에서 2억 4,600만 달러, 영업 이익은 700만 달러에서 900만 달러 사이로 설정되어 있습니다.
- 전략적 변화에는 중소기업 고객의 고객 성공과 전략적 고객에 대한 분야별 지원에 중점을 두는 것이 포함됩니다.
- 새로운 최고 수익 책임자인 수잔은 전략적 모션을 확장하고 Similarweb의 고유한 데이터를 활용하는 데 도움을 줄 것으로 기대됩니다.
- 유사웹은 기업 예산이 긍정적으로 유지될 것으로 예상되는 어려운 거시적 환경에서도 적응하고 실행할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 자신하고 있습니다.
회사 전망
- Similarweb은 향후 순유지율을 높이기 위해 대규모 전략적 계정을 늘리고 신규 고객을 유치하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 투자자 인텔리전스 제품에 대해 낙관적이며, 커버리지를 확대하고 새로운 데이터 세트를 도입할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 어려운 거시 환경과 대규모 언어 모델 학습을 위해 Similarweb의 데이터를 사용하는 기술 고객의 불확실한 미래 영향을 인정합니다.
상승 하이라이트
- 특히 혁신, 구매자 인텔리전스, 맞춤형 제품 분야에서 자사 제품에 대한 긍정적인 수요를 기대합니다.
- 최근 애드메트릭스 인수를 통해 솔루션 전반에서 수익 창출을 촉진할 것으로 예상.
- 100억 달러 규모의 대체 데이터 시장 내에서 투자자 인텔리전스 제품의 잠재적 성장 가능성에 주목합니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약의 맥락에서 구체적인 실수는 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 고객 확보에 만족하고 있으며 혼합 ARPU 변동에 대해 우려하지 않습니다.
- 장기적인 매출 성장을 위해 소규모 고객에 집중하여 매 분기 100~200개의 고객을 추가할 계획입니다.
- 대규모 언어 모델 학습을 위한 기술 고객의 데이터 사용이 계속해서 긍정적인 추세가 될 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
Similarweb(뉴욕증권거래소: SMWB)의 2024 회계연도 1분기 실적은 지난 12개월 동안 11.18%의 매출 성장률을 기록하며 꾸준한 매출 상승세를 보이고 있는 회사의 성장세를 보여줍니다. 이는 2분기 및 회계연도 전체에 대한 회사의 낙관적인 매출 전망과 일치합니다. 이러한 성장은 78.72%의 견고한 매출 총이익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 Similarweb이 매출 원가를 효과적으로 관리하고 제품 및 서비스의 수익성을 극대화하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 유사웹이 올해 흑자 전환할 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 전략적 이니셔티브에 공감하는 것으로 보인다고 강조합니다. 이러한 낙관론은 지난 6개월 동안 주가가 35.71% 상승하는 등 실적에도 반영되어 회사의 방향에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다.
하지만 잠재적 투자자는 적당한 수준의 부채로 운영되고 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 회사의 재무 구조에 유의해야 합니다. 이는 유동성 및 재무 유연성 측면에서 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 Similarweb은 28.92의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 장부가에 비해 주식이 고평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.
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