글로벌 헬스케어 기업 해오메틱스(Haemonetics Corporation)(뉴욕증권거래소: HAE)가 4분기 및 2024 회계연도 전체 실적을 발표하며 유기적 매출 성장과 내년의 견조한 전망을 제시했습니다. 4분기의 유기적 매출은 10%, 회계연도 전체 매출은 12% 증가했습니다. 조정 희석 주당 순이익은 분기 0.90달러, 연간 3.96달러를 기록했습니다. 앞으로 헤모네틱스는 2025 회계연도에 대한 매출 가이던스를 제시하면서 핵심 혈장, 병원 사업부문의 성장과 혈액 센터 사업의 감소가 예상되는 가운데 2025 회계연도에 대한 매출 가이던스를 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기에는 10%, 회계연도에는 12%의 유기적 매출 성장.
- 조정 희석 주당 순이익은 4분기 0.90달러, 회계연도 3.96달러입니다.
- 2025 회계연도 매출 가이던스에는 핵심 플라즈마 사업에서 8%에서 12% 성장, 병원 사업에서 27%에서 32% 성장이 포함됩니다.
- 2025 회계연도에는 혈액 센터 사업에서 5%에서 7%의 감소가 예상됩니다.
- 성장과 마진 확대를 가속화하기 위해 OpSens와 Attune을 인수했습니다.
- 2025 회계연도 조정 영업 마진은 23%에서 24%로 예상됩니다.
- 2025 회계연도 조정 희석주당순이익 가이던스는 4.45달러에서 4.75달러 사이입니다.
- 2025 회계연도의 잉여 현금 흐름 예상치는 1억 3천만 달러에서 1억 8천만 달러입니다.
회사 전망
- 2025 회계연도 전체 회사 매출 성장률은 5%에서 8%로 예상됩니다.
- 같은 기간 회사 전체 유기적 성장률은 3%에서 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 2025 회계연도에 23%에서 24%로 장기 계획 목표를 향한 조정된 영업이익률 진전.
- OEP 프로그램을 통해 총 1,500만 달러의 비용을 절감하고, 이 중 1,000만 달러가 조정된 영업 마진에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 2025 회계연도의 잉여 현금 흐름은 1억 3천만 달러에서 1억 8천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2025 회계연도에 혈액 센터 사업에서 5~7%의 감소가 예상됩니다.
- 2025 회계연도에 0.16달러의 역풍이 될 이자 비용.
긍정적 하이라이트
- 한 해 동안 혈관 폐쇄 부문에서 28%의 높은 성장률을 기록했습니다.
- 해외 사업 확장 및 TEG와 같은 혈액 관리 제품이 두 자릿수 성장을 견인했습니다.
- 어튠과 옵센스의 인수는 회사의 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- MVP XL을 포함한 신제품이 폭넓게 적용되어 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
미스
- 제공된 요약에서 논의된 구체적인 미흡 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 향후 다른 분야에서도 성공적인 모델과 기술을 복제할 계획입니다.
- CSL과의 공급 계약에서 전환은 계획된 비용 관리로 순조롭게 진행될 것으로 예상됩니다.
- 익스프레스 플러스 구현은 2025 회계연도에 완료될 예정이며, 그 속도는 고객이 결정합니다.
- 바스케이드 제품 믹스는 주로 전기생리학(80%)과 PCI(20%) 시술에 사용됩니다.
요약하면, 해모네틱스는 전략적 인수를 활용하고 제품 포트폴리오 확장에 주력하면서 2025 회계연도에도 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 회사는 장기적인 가치 제공에 자신감을 가지고 있으며 향후 실적 발표에서 진행 상황에 대한 업데이트를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
해모네틱스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: HAE)은 최근 수익 보고서에서 상당한 유기적 매출 성장과 함께 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 투자자들이 회사의 미래 전망을 고려할 때 주요 지표와 인베스팅프로 팁은 회사의 가치와 재무 건전성에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 47억 달러, 주가수익비율(P/E)은 36.64로, 회사가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 37.86으로, 수익에 비해 주가가 낙관적으로 책정되었을 수 있음을 시사합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.01%의 매출 증가율을 기록하며 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 기사에서 밝힌 회계연도 12% 증가와 일치하는 수치입니다. 또한 해모네틱스는 52.83%의 매출 총 이익률을 달성하여 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영했습니다.
인베스팅프로 팁 중 특히 두 가지가 해오네틱스의 현재 상황과 관련이 있습니다:
1. 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 수익성을 유지하거나 개선 할 수있는 능력에 대한 자신감을 나타 냈습니다.
2. 주가는 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 이 고점의 95.33% 수준에서 거래되고 있어 최대 수준에 근접한 주식을 찾는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
또한 회사가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점도 주목할 만하며, 이는 소득 중심 투자자가 고려해야 할 요소가 될 수 있습니다.
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