Planet Fitness(PLNT)는 2024년 1분기에 동일 매장 매출이 6.2% 증가하고 조정 EBITDA가 18% 증가하는 등 호실적을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성과에도 불구하고, 이 회사는 코로나19 확진자 증가와 웹사이트 트래픽 감소 등 몇 가지 역풍에 직면하여 회원 수 증가에 영향을 미쳤습니다. 이 회사는 클래식 카드 멤버십의 가격을 인상하고 콜린 키팅을 새로운 CEO로 임명한다고 발표했습니다. 또한 Planet Fitness는 부채 재융자 옵션을 모색하고 있으며 140~150개의 신규 매장을 오픈하고 시스템 전체 동일 매장 매출이 3%에서 5% 성장할 것으로 예상하는 업데이트된 전망을 제공했습니다.
주요 테이크아웃
- Planet Fitness는 1,960만 명의 회원을 확보하고 25개의 신규 지점을 오픈하여 전 세계적으로 총 2,599개의 지점을 확보했습니다.
- 조정 EBITDA는 18% 가까이 성장했지만, 코로나19 확진자 증가와 비효율적인 광고 등의 문제에 직면했습니다.
- 올 여름부터 신규 회원을 대상으로 클래식 카드 멤버십 가격을 10달러에서 15달러로 인상할 예정입니다.
- 콜린 키팅이 6월에 CEO로 취임할 예정이며, 2025년 9월 만기가 도래하는 부채의 재융자를 고려하고 있습니다.
- 2024년에 대한 회사의 수정된 전망에는 140~150개의 신규 매장 개설과 3%~5%의 동일 매장 매출 성장이 포함됩니다.
회사 전망
- 연간 매출은 4%에서 6% 범위에서 성장할 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 7~9% 범위에서 성장할 것으로 예상됩니다.
- 조정 순이익과 조정 희석주당순이익은 각각 6%~8%, 7%~9% 범위에서 증가할 것으로 예상됩니다.
- 발행 주식 수는 약 8,800만 주, 순이자 비용은 약 7,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 건강 문제와 큰 반향을 불러일으키지 못한 광고 캠페인 등 외부 요인으로 인해 회원 수 증가에 영향을 미쳤습니다.
- 장비 판매 수익은 신규 매장 배치가 줄어들고 강도 높은 장비로의 전환으로 인해 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 경영진은 단위 성장 전망과 회사의 가맹점 성장 모델에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다.
- 다가오는 가격 인상과 새로운 프로모션 전략으로 매장 경제성과 브랜드 입지가 개선될 것으로 예상됩니다.
미스
- 전년도 18개에 비해 신규 매장 개설은 14개에 불과했습니다.
- 해당 분기 동안 웹사이트 트래픽이 현저히 감소하고 순 가입자가 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 날씨와 부정적인 소셜 미디어 언급이 멤버십 성장에 미치는 영향에 대해 논의했지만 가격 테스트가 트렌드에 큰 영향을 미치지는 않았다고 생각합니다.
- 가격 테스트에 대한 긍정적인 피드백과 다양한 소득 계층의 멤버십 트렌드에 대한 자신감으로 미래를 낙관하고 있습니다.
- 부동산 가용성은 여전히 도전 과제로 남아 있지만, 가맹점주들의 레버리지가 높지 않고 충분한 자본을 보유하고 있습니다.
- 마케팅 효과를 높이기 위해 새로운 브랜딩 캠페인을 고려 중입니다.
결론적으로, Planet Fitness는 도전과제가 뒤섞인 성장의 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사는 시장 입지를 강화하기 위해 전략적으로 움직이고 있으며, 특히 3분기에 첫 번째 매장을 오픈할 예정인 스페인을 비롯한 해외 진출 등 향후 전망을 낙관적으로 보고 있습니다. 새로운 CEO로의 전환과 함께 새로운 CFO를 찾는 작업도 진행 중입니다. 경쟁이 치열한 환경에도 불구하고 Planet Fitness는 위협적이지 않은 체육관 환경을 유지하고 폭넓은 고객층을 유치하는 데 주력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
플래닛 피트니스(PLNT)는 시장의 어려움에도 불구하고 회복력을 보여 왔으며, 최근 인베스팅프로의 데이터는 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 재무적 강점과 고려 사항을 강조합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 62.29%로, 외부 압력에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이는 회사가 보고한 조정 EBITDA의 증가와 일치하며, 효율적인 운영과 강력한 재무 건전성을 보여줍니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 40.62, 조정 주가수익비율은 38.32로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다고 InvestingPro 팁은 제안합니다. 이 팁은 회사의 가치와 향후 수익 잠재력에 대한 맥락을 제공하므로 특히 관련이 있습니다.
또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 부채를 처리하고 확장 전략을 지속할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 나타냅니다. 이는 특히 140 ~ 150 개의 신규 매장을 개설 할 계획과 곧 부채 리파이낸싱 가능성이있는 회사의 계획에서 투자자가 고려해야 할 중요한 사항입니다.
인베스팅프로는 플래닛 피트니스에 대한 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자를 위해 다양한 추가 팁도 제공합니다. 예를 들어, 지난 10년간 회사의 장기 수익성 및 수익률 등 6가지 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/PLNT 에서 확인할 수 있습니다. 종합적인 분석에 관심이 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있어 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 투자자에게 더욱 큰 가치를 제공합니다.
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