(IHRT)는 2024년 1분기 실적을 발표하면서 이전에 제공한 조정 EBITDA 및 매출 가이던스 범위와 일치하는 실적을 발표했습니다. 전년 동기 대비 1.5%의 소폭 매출 감소를 기록했으며, 이는 예상 범위인 보합에서 2% 감소 범위 내에 속하는 수치입니다.
매출 감소에도 불구하고 조정 EBITDA는 전년 대비 12% 증가한 1억 5,500만 달러를 기록했습니다. 디지털 오디오 그룹은 매출이 7% 증가하고 1분기 EBITDA 마진이 사상 최고치를 기록하는 등 주목할 만한 성과를 거두었습니다.
아이하트미디어의 팟캐스트 사업은 팟캐스트 수익이 18% 증가하며 성장세를 이어갔습니다. 또한 하반기에 정치 광고 수익이 증가할 가능성을 강조하고 지속적인 비용 효율화를 강조했습니다.
주요 테이크어웨이
- 아이하트미디어의 2024년 1분기 실적은 조정 EBITDA 및 수익에 대해 제공된 가이던스 범위를 충족했습니다.
- 매출은 전년 동기 대비 1.5% 소폭 감소한 반면, 조정 EBITDA는 12% 증가한 1억 5,500만 달러를 기록했습니다.
- 디지털 오디오 그룹의 매출은 7% 성장했으며, 조정 EBITDA 마진은 1분기 사상 최대치를 기록했습니다.
- 디지털 오디오 그룹 내 팟캐스트 수익은 전년 동기 대비 18% 증가했습니다.
- 멀티플랫폼 그룹의 매출은 6.7% 감소했고 조정 EBITDA는 11.3% 감소했습니다.
- 1분기 잉여현금흐름은 마이너스 8,100만 달러로 전년도 마이너스 1억 3,300만 달러에서 개선되었습니다.
- 하반기에는 정치 광고 매출이 견조할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 아이하트미디어의 2024년 2분기 매출은 전년 대비 거의 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상합니다.
- 디지털 오디오 그룹은 2분기에 한 자릿수의 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 멀티플랫폼 그룹의 2분기 매출은 한 자릿수 중반 감소할 것으로 예상되며, 1분기보다 개선될 것으로 보입니다.
- 오디오 및 미디어 서비스 그룹의 2분기 매출은 한 자릿수 초반의 감소세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 연간 조정 EBITDA 실적은 전년 대비 크게 개선될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 멀티플랫폼 그룹은 1분기에 6.7%의 매출 감소를 경험했습니다.
- 멀티플랫폼 그룹의 조정 EBITDA는 11.3% 감소했습니다.
- 1분기 잉여 현금 흐름은 전년 대비 개선되었지만 여전히 마이너스를 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 디지털 오디오 그룹의 1분기 매출은 7%, 조정 EBITDA는 26% 증가했습니다.
- 팟캐스트 수익은 18% 증가하며 지속적으로 성장하고 있습니다.
- 정치 광고는 하반기에 상당한 상승 여력을 제공할 것으로 예상됩니다.
미스
- 디지털 오디오 그룹의 실적은 좋았지만, 회사 전체 수익은 소폭 감소했습니다.
- 멀티플랫폼 그룹의 매출과 조정 EBITDA 수치는 전년 대비 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이번 실적 발표의 Q&A 세션에서는 질문이 없었습니다.
경영진은 팟캐스트 비즈니스의 강점과 예상되는 정치 광고 증가를 강조하면서 비즈니스의 지속적인 회복과 개선에 대한 자신감을 표명했습니다. 팀은 장기적인 수익성을 위해 비용 관리와 기술 활용에 계속 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아이하트미디어의 2024년 1분기 실적은 약간의 매출 감소에도 불구하고 특정 부문에서 회복력을 보여주었습니다. 디지털 오디오 성장과 팟캐스트 수익 확대에 초점을 맞추고 있는 이 회사는 광범위한 업계 트렌드에 부합합니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 인베스팅프로 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 아이하트미디어의 시가총액은 2억 1,797만 달러입니다. 지난 12개월 동안 마이너스 P/E 비율 -0.20과 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 -1.08에서 알 수 있듯이 회사는 수익성이 좋지 않았지만 매출 총이익률은 60.16%로 여전히 견고합니다. 이는 현재 순이익이 마이너스이지만 매출 대비 매출원가를 효과적으로 통제하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro의 주요 팁 중 하나는 아이하트미디어의 주가 변동이 매우 변동성이 크다는 점이며, 이는 안정성을 추구하는 잠재적 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있다는 것입니다. 또한 회사는 52 주 최고가의 30.7 %에 해당하는 가격으로 52 주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 이는 주식이 저평가되었거나 시장이 회사의 미래 전망에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다.
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